Sonoma Private Wealth
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de Sonoma Private Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sonoma Private Wealth Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.52 M Comprar
8,710
+13
+0.1% +USD 9.47 k 7.01% 3
2026
Q1 		USD 5.68 M Comprar
8,697
+285
+3% +USD 195 k 6.99% 3
2025
Q4 		USD 5.76 M Vender
8,412
-272
-3% -USD 185 k 6.96% 3
2025
Q3 		USD 5.81 M Comprar
8,684
+21
+0.2% +USD 13.5 k 6.94% 4
2025
Q2 		USD 5.38 M Vender
8,663
-145
-2% -USD 83.3 k 6.6% 3
2025
Q1 		USD 4.95 M Vender
8,808
-78
-0.9% -USD 46.1 k 6.86% 3
2024
Q4 		USD 5.23 M Vender
8,886
-209
-2% -USD 124 k 8.44% 1
2024
Q3 		USD 5.25 M Vender
9,095
-22
-0.2% -USD 12.2 k 8.17% 1
2024
Q2 		USD 4.99 M Vender
9,117
-122
-1% -USD 64.2 k 8.1% 1
2024
Q1 		USD 4.86 M Vender
9,239
-733
-7% -USD 367 k 7.81% 1
2023
Q4 		USD 4.76 M Comprar
9,972
+202
+2% +USD 90.4 k 7.88% 1
2023
Q3 		USD 4.2 M Comprar
9,770
+1,157
+13% +USD 518 k 7.65% 1
2023
Q2 		USD 3.84 M Mantener
8,613
– – 6.71% 1
2023
Q1 		USD 3.54 M Comprar
8,613
+1,040
+14% +USD 417 k 7.04% 1
2022
Q4 		USD 2.91 M Comprar
+7,573
Nuevas +USD 2.92 M 6.43% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sonoma Private Wealth en IVV: resumen de T2 2026

Sonoma Private Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 9.47 k y elevar la posición a 8,710 acciones con un valor de USD 6.52 M. La posición representa 7.01% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Sonoma Private Wealth tenía 8,710 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 6.52 M.
  • Sonoma Private Wealth compró 13 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 9.47 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 7.01% de la cartera de Sonoma Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sonoma Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.