de Sonoma Private Wealth Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sonoma Private Wealth Detalles de la acción ESGV Actividad de fondos de ESGV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 804 k	Comprar	6,077 +1,575	+35%	+USD 201 k	0.86%	40
2026 Q1	USD 505 k	Comprar	4,502 +1,994	+80%	+USD 237 k	0.62%	44
2025 Q4	USD 303 k	Mantener	2,508	–	–	0.37%	60
2025 Q3	USD 297 k	Vender	2,508 -340	-12%	-USD 38.7 k	0.35%	58
2025 Q2	USD 312 k	Mantener	2,848	–	–	0.38%	59
2025 Q1	USD 279 k	Vender	2,848 -123	-4%	-USD 12.9 k	0.39%	60
2024 Q4	USD 312 k	Mantener	2,971	–	–	0.5%	62
2024 Q3	USD 302 k	Mantener	2,971	–	–	0.47%	74
2024 Q2	USD 287 k	Comprar	2,971 +1	+0%	+USD 93	0.47%	68
2024 Q1	USD 277 k	Comprar	2,970 +59	+2%	+USD 5.25 k	0.45%	74
2023 Q4	USD 248 k	Vender	2,911 -96	-3%	-USD 7.57 k	0.41%	69
2023 Q3	USD 226 k	Mantener	3,007	–	–	0.41%	69
2023 Q2	USD 236 k	Comprar	3,007 +62	+2%	+USD 4.56 k	0.41%	72
2023 Q1	USD 211 k	Comprar	+2,945	Nuevas	+USD 205 k	0.42%	66

Otros fondos que tienen ESGV en su cartera

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 30.5 mil M

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Visa Foundation San Francisco, California AUM de USD 154 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 274 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sonoma Private Wealth en ESGV: resumen de T2 2026

Sonoma Private Wealth aumentó su participación en Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) en 35% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 201 k y elevar la posición a 6,077 acciones con un valor de USD 804 k. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en ESGV en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 725 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGV.

Al cierre de T2 2026, Sonoma Private Wealth tenía 6,077 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF con un valor de USD 804 k.
Sonoma Private Wealth compró 1,575 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 201 k.
Vanguard ESG US Stock ETF representó 0.86% de la cartera de Sonoma Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 40.
Sonoma Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 725 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard ESG US Stock ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sonoma Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.