SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.34 M Vender
17,419
-2,694
-13% -USD 777 k 0.9% 22
2026
Q1 		USD 5.18 M Vender
20,113
-836
-4% -USD 229 k 0.98% 23
2025
Q4 		USD 5.85 M Vender
20,949
-776
-4% -USD 222 k 0.99% 22
2025
Q3 		USD 6.38 M Vender
21,725
-1,643
-7% -USD 474 k 1.09% 22
2025
Q2 		USD 6.65 M Vender
23,368
-5,342
-19% -USD 1.38 M 1.25% 17
2025
Q1 		USD 7.02 M Comprar
28,710
+56
+0.2% +USD 14.6 k 1.47% 17
2024
Q4 		USD 7.27 M Vender
28,654
-676
-2% -USD 174 k 1.34% 18
2024
Q3 		USD 7.14 M Vender
29,330
-441
-1% -USD 103 k 1.36% 17
2024
Q2 		USD 6.83 M Vender
29,771
-3,446
-10% -USD 790 k 1.37% 16
2024
Q1 		USD 7.83 M Vender
33,217
-401
-1% -USD 89.8 k 1.62% 16
2023
Q4 		USD 7.38 M Vender
33,618
-321
-0.9% -USD 64.2 k 1.64% 14
2023
Q3 		USD 6.61 M Vender
33,939
-2,548
-7% -USD 520 k 1.64% 15
2023
Q2 		USD 7.51 M Vender
36,487
-14,111
-28% -USD 2.73 M 1.76% 12
2023
Q1 		USD 9.9 M Vender
50,598
-682
-1% -USD 131 k 2.43% 7
2022
Q4 		USD 9.22 M Vender
51,280
-2,312
-4% -USD 419 k 2.48% 7
2022
Q3 		USD 9.14 M Vender
53,592
-651
-1% -USD 123 k 2.75% 6
2022
Q2 		USD 9.5 M Comprar
54,243
+7,943
+17% +USD 1.54 M 2.8% 6
2022
Q1 		USD 10.3 M Comprar
46,300
+34,619
+296% +USD 7.64 M 2.52% 7
2021
Q4 		USD 2.98 M Comprar
11,681
+37
+0.3% +USD 9.33 k 0.72% 39
2021
Q3 		USD 2.75 M Comprar
11,644
+203
+2% +USD 49.1 k 0.7% 40
2021
Q2 		USD 2.7 M Vender
11,441
-87
-0.8% -USD 19.5 k 0.69% 39
2021
Q1 		USD 2.47 M Vender
11,528
-460
-4% -USD 100 k 0.69% 40
2020
Q4 		USD 2.72 M Comprar
+11,988
Nuevas +USD 2.36 M 0.74% 37

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en VOT: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 777 k, y conservó 17,419 acciones valuadas en USD 5.34 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #22.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 17,419 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 5.34 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 2,694 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 777 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.9% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.