SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 459 k Comprar
12,773
+13
+0.1% +USD 456 0.08% 132
2026
Q2 		USD 432 k Comprar
12,760
+13
+0.1% +USD 431 0.07% 137
2026
Q1 		USD 371 k Vender
12,747
-541
-4% -USD 16.8 k 0.07% 141
2025
Q4 		USD 433 k Comprar
13,288
+13
+0.1% +USD 423 0.07% 134
2025
Q3 		USD 424 k Comprar
13,275
+13
+0.1% +USD 396 0.07% 136
2025
Q2 		USD 387 k Vender
13,262
-519
-4% -USD 13.7 k 0.07% 137
2025
Q1 		USD 345 k Comprar
13,781
+16
+0.1% +USD 438 0.07% 134
2024
Q4 		USD 384 k Comprar
13,765
+13
+0.1% +USD 356 0.07% 132
2024
Q3 		USD 358 k Comprar
13,752
+28
+0.2% +USD 705 0.07% 133
2024
Q2 		USD 346 k Mantener
13,724
– – 0.07% 133
2024
Q1 		USD 318 k Comprar
13,724
+20
+0.1% +USD 442 0.07% 138
2023
Q4 		USD 284 k Comprar
13,704
+16
+0.1% +USD 309 0.06% 142
2023
Q3 		USD 249 k Comprar
13,688
+16
+0.1% +USD 301 0.06% 145
2023
Q2 		USD 256 k Comprar
13,672
+16
+0.1% +USD 274 0.06% 143
2023
Q1 		USD 222 k Comprar
13,656
+1,076
+9% +USD 16.3 k 0.05% 145
2022
Q4 		USD 175 k Vender
12,580
-968
-7% -USD 13.9 k 0.05% 163
2022
Q3 		USD 189 k Comprar
13,548
+1,092
+9% +USD 17.1 k 0.06% 148
2022
Q2 		USD 180 k Comprar
12,456
+2,404
+24% +USD 38.4 k 0.05% 152
2022
Q1 		USD 188 k Comprar
10,052
+9,908
+6,881% +USD 181 k 0.05% 166
2021
Q4 		USD 2 k Comprar
+144
Nuevas +USD 2.88 k ﹤0.01% 789
2021
Q3 		– Vender
-496
Cerradas -USD 9 k – 978
2021
Q2 		USD 9 k Mantener
496
– – ﹤0.01% 595
2021
Q1 		USD 8 k Comprar
496
+216
+77% +USD 3.52 k ﹤0.01% 554
2020
Q4 		USD 4 k Comprar
+280
Nuevas +USD 4.25 k ﹤0.01% 642

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wilshire Advisors
Wilshire Advisors Santa Monica, California AUM de USD 44.5 mil M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en SCHG: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 0.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 456 y elevar la posición a 12,773 acciones con un valor de USD 459 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #132.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 12,773 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 459 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 13 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 456.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.08% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 132.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.