SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Invesco WilderHill Clean Energy ETF PBW Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción PBW Actividad de fondos de PBW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.86 k Comprar
227
+1
+0.4% +USD 39 ﹤0.01% 627
2026
Q1 		USD 7.13 k Comprar
226
+1
+0.4% +USD 33 ﹤0.01% 629
2025
Q4 		USD 6.89 k Mantener
225
– – ﹤0.01% 640
2025
Q3 		USD 6.49 k Vender
225
-143
-39% -USD 3.53 k ﹤0.01% 649
2025
Q2 		USD 7.33 k Comprar
368
+1
+0.3% +USD 17 ﹤0.01% 628
2025
Q1 		USD 5.78 k Mantener
367
– – ﹤0.01% 619
2024
Q4 		USD 7.35 k Vender
367
-139
-27% -USD 2.83 k ﹤0.01% 583
2024
Q3 		USD 10.1 k Comprar
506
+2
+0.4% +USD 40 ﹤0.01% 540
2024
Q2 		USD 10.2 k Vender
504
-72
-13% -USD 1.55 k ﹤0.01% 535
2024
Q1 		USD 13.3 k Comprar
576
+4
+0.7% +USD 96 ﹤0.01% 502
2023
Q4 		USD 17 k Comprar
572
+4
+0.7% +USD 110 ﹤0.01% 451
2023
Q3 		USD 17.9 k Comprar
568
+3
+0.5% +USD 113 ﹤0.01% 441
2023
Q2 		USD 22.7 k Comprar
565
+4
+0.7% +USD 149 0.01% 413
2023
Q1 		USD 22.7 k Comprar
561
+7
+1% +USD 295 0.01% 407
2022
Q4 		USD 21.2 k Comprar
554
+9
+2% +USD 400 0.01% 395
2022
Q3 		USD 26 k Comprar
545
+8
+1% +USD 436 0.01% 346
2022
Q2 		USD 24 k Comprar
537
+3
+0.6% +USD 157 0.01% 352
2022
Q1 		USD 34 k Comprar
534
+4
+0.8% +USD 240 0.01% 366
2021
Q4 		USD 38 k Vender
530
-102
-16% -USD 8.34 k 0.01% 335
2021
Q3 		USD 48 k Vender
632
-324
-34% -USD 26.5 k 0.01% 312
2021
Q2 		USD 89 k Comprar
956
+76
+9% +USD 6.58 k 0.02% 232
2021
Q1 		USD 86 k Comprar
880
+9
+1% +USD 1.03 k 0.02% 211
2020
Q4 		USD 116 k Comprar
+871
Nuevas +USD 70.6 k 0.03% 181

Otros fondos que tienen PBW en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Qube Research & Technologies (QRT)
Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom AUM de USD 108 mil M 37.29% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Allianz
Allianz Munich, Germany AUM de USD 9487 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en PBW: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) en 0.44% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 39 y elevar la posición a 227 acciones con un valor de USD 8.86 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #627.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PBW en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 116 k en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBW.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 227 acciones de Invesco WilderHill Clean Energy ETF con un valor de USD 8.86 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 1 acción de Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 39.
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF representó ﹤0.01% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 627.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en Invesco WilderHill Clean Energy ETF alcanzó su máximo de USD 116 k en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco WilderHill Clean Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.