SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 198 k Vender
945
-39
-4% -USD 7.72 k 0.03% 208
2026
Q1 		USD 162 k Vender
984
-36
-4% -USD 6.23 k 0.03% 219
2025
Q4 		USD 181 k Comprar
1,020
+24
+2% +USD 4 k 0.03% 213
2025
Q3 		USD 158 k Comprar
996
+2
+0.2% +USD 295 0.03% 230
2025
Q2 		USD 140 k Vender
994
-26
-3% -USD 3.19 k 0.03% 241
2025
Q1 		USD 119 k Comprar
1,020
+1
+0.1% +USD 129 0.02% 242
2024
Q4 		USD 128 k Comprar
1,019
+2
+0.2% +USD 246 0.02% 230
2024
Q3 		USD 106 k Comprar
1,017
+2
+0.2% +USD 201 0.02% 247
2024
Q2 		USD 98.7 k Comprar
1,015
+2
+0.2% +USD 190 0.02% 250
2024
Q1 		USD 95.4 k Comprar
1,013
+2
+0.2% +USD 176 0.02% 248
2023
Q4 		USD 94.3 k Comprar
1,011
+2
+0.2% +USD 160 0.02% 243
2023
Q3 		USD 82.4 k Comprar
1,009
+2
+0.2% +USD 174 0.02% 245
2023
Q2 		USD 86 k Comprar
1,007
+283
+39% +USD 24.2 k 0.02% 246
2023
Q1 		USD 63.5 k Comprar
724
+50
+7% +USD 4.67 k 0.02% 261
2022
Q4 		USD 57.3 k Comprar
674
+2
+0.3% +USD 170 0.02% 267
2022
Q3 		USD 53 k Comprar
672
+2
+0.3% +USD 169 0.02% 258
2022
Q2 		USD 50 k Vender
670
-13
-2% -USD 1.06 k 0.01% 266
2022
Q1 		USD 59 k Comprar
683
+1
+0.1% +USD 96 0.01% 285
2021
Q4 		USD 67 k Comprar
682
+2
+0.3% +USD 199 0.02% 262
2021
Q3 		USD 66 k Comprar
680
+1
+0.1% +USD 99 0.02% 276
2021
Q2 		USD 62 k Vender
679
-54
-7% -USD 4.63 k 0.02% 282
2021
Q1 		USD 56 k Comprar
733
+2
+0.3% +USD 153 0.02% 260
2020
Q4 		USD 54 k Comprar
+731
Nuevas +USD 41.9 k 0.01% 254

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en MS: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.72 k, y conservó 945 acciones valuadas en USD 198 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #208.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 945 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 198 k.
  • SOA Wealth Advisors vendió 39 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.72 k.
  • Morgan Stanley representó 0.03% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 208.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.