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de SOA Wealth Advisors iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 89.3 k Comprar
404
+2
+0.5% +USD 419 0.02% 298
2026
Q1 		USD 76.3 k Comprar
402
+1
+0.2% +USD 194 0.01% 302
2025
Q4 		USD 72.7 k Comprar
401
+2
+0.5% +USD 359 0.01% 315
2025
Q3 		USD 70.5 k Vender
399
-107
-21% -USD 18.1 k 0.01% 331
2025
Q2 		USD 79.8 k Comprar
506
+111
+28% +USD 16.5 k 0.02% 300
2025
Q1 		USD 59.7 k Comprar
395
+1
+0.3% +USD 162 0.01% 323
2024
Q4 		USD 64.7 k Vender
394
-186
-32% -USD 31.7 k 0.01% 300
2024
Q3 		USD 96.8 k Vender
580
-103
-15% -USD 16.7 k 0.02% 252
2024
Q2 		USD 104 k Comprar
683
+3
+0.4% +USD 459 0.02% 246
2024
Q1 		USD 108 k Comprar
680
+2
+0.3% +USD 303 0.02% 237
2023
Q4 		USD 105 k Comprar
678
+9
+1% +USD 1.25 k 0.02% 230
2023
Q3 		USD 90.7 k Mantener
669
– – 0.02% 237
2023
Q2 		USD 94.2 k Vender
669
-597
-47% -USD 80.7 k 0.02% 239
2023
Q1 		USD 173 k Comprar
1,266
+3
+0.2% +USD 435 0.04% 167
2022
Q4 		USD 175 k Comprar
1,263
+10
+0.8% +USD 1.41 k 0.05% 161
2022
Q3 		USD 161 k Mantener
1,253
– – 0.05% 159
2022
Q2 		USD 170 k Comprar
1,253
+3
+0.2% +USD 446 0.05% 157
2022
Q1 		USD 201 k Comprar
1,250
+2
+0.2% +USD 319 0.05% 158
2021
Q4 		USD 207 k Comprar
1,248
+7
+0.6% +USD 1.17 k 0.05% 152
2021
Q3 		USD 199 k Vender
1,241
-338
-21% -USD 54.3 k 0.05% 155
2021
Q2 		USD 261 k Comprar
1,579
+301
+24% +USD 49.6 k 0.07% 133
2021
Q1 		USD 203 k Comprar
1,278
+604
+90% +USD 91.3 k 0.06% 139
2020
Q4 		USD 102 k Comprar
+674
Nuevas +USD 79.6 k 0.03% 188

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IWN: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 0.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 419 y elevar la posición a 404 acciones con un valor de USD 89.3 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #298.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 261 k en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 404 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 89.3 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 2 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 419.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.02% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 298.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 261 k en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.