de SOA Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.38 M	Vender	13,925 -225	-2%	-USD 52.4 k	0.57%	34
2026 Q1	USD 3.02 M	Vender	14,150 -156	-1%	-USD 34.2 k	0.57%	36
2025 Q4	USD 3.01 M	Vender	14,306 -554	-4%	-USD 114 k	0.51%	41
2025 Q3	USD 3.03 M	Vender	14,860 -1,008	-6%	-USD 201 k	0.52%	40
2025 Q2	USD 3.08 M	Vender	15,868 -577	-4%	-USD 107 k	0.58%	35
2025 Q1	USD 3.09 M	Vender	16,445 -60	-0.4%	-USD 11.4 k	0.65%	35
2024 Q4	USD 3.06 M	Vender	16,505 -796	-5%	-USD 153 k	0.56%	39
2024 Q3	USD 3.28 M	Vender	17,301 -226	-1%	-USD 41.2 k	0.63%	38
2024 Q2	USD 3.06 M	Vender	17,527 -645	-4%	-USD 113 k	0.62%	37
2024 Q1	USD 3.25 M	Vender	18,172 -2	-0%	-USD 338	0.67%	33
2023 Q4	USD 3 M	Vender	18,174 -5	-0%	-USD 772	0.67%	35
2023 Q3	USD 2.76 M	Vender	18,179 -407	-2%	-USD 64.6 k	0.69%	33
2023 Q2	USD 2.93 M	Vender	18,586 -1,093	-6%	-USD 167 k	0.69%	34
2023 Q1	USD 3 M	Comprar	19,679 +13	+0.1%	+USD 2.01 k	0.74%	31
2022 Q4	USD 2.98 M	Comprar	19,666 +139	+0.7%	+USD 20.8 k	0.8%	30
2022 Q3	USD 2.66 M	Comprar	19,527 +186	+1%	+USD 28 k	0.8%	30
2022 Q2	USD 2.8 M	Vender	19,341 -56	-0.3%	-USD 8.76 k	0.83%	31
2022 Q1	USD 3.22 M	Comprar	19,397 +337	+2%	+USD 55.3 k	0.78%	36
2021 Q4	USD 3.2 M	Vender	19,060 -345	-2%	-USD 56.5 k	0.78%	36
2021 Q3	USD 3.04 M	Comprar	19,405 +94	+0.5%	+USD 15.1 k	0.78%	38
2021 Q2	USD 3.06 M	Vender	19,311 -1,251	-6%	-USD 198 k	0.79%	36
2021 Q1	USD 3.12 M	Comprar	20,562 +228	+1%	+USD 33 k	0.87%	34
2020 Q4	USD 2.92 M	Comprar	+20,334	Nuevas	+USD 2.61 M	0.8%	36

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IWD: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 52.4 k, y conservó 13,925 acciones valuadas en USD 3.38 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #34.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 13,925 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 3.38 M.
SOA Wealth Advisors vendió 225 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 52.4 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.57% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 34.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.