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de SOA Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.7 M Comprar
3,609
+58
+2% +USD 42.2 k 0.45% 46
2026
Q1 		USD 2.32 M Vender
3,551
-84
-2% -USD 57.4 k 0.44% 47
2025
Q4 		USD 2.49 M Vender
3,635
-293
-7% -USD 199 k 0.42% 48
2025
Q3 		USD 2.63 M Vender
3,928
-57
-1% -USD 36.7 k 0.45% 46
2025
Q2 		USD 2.47 M Vender
3,985
-243
-6% -USD 140 k 0.46% 46
2025
Q1 		USD 2.38 M Vender
4,228
-56
-1% -USD 33.1 k 0.5% 42
2024
Q4 		USD 2.52 M Vender
4,284
-46
-1% -USD 27.2 k 0.46% 42
2024
Q3 		USD 2.5 M Vender
4,330
-294
-6% -USD 163 k 0.48% 44
2024
Q2 		USD 2.53 M Comprar
4,624
+10
+0.2% +USD 5.26 k 0.51% 43
2024
Q1 		USD 2.43 M Comprar
4,614
+1
+0% +USD 500 0.5% 42
2023
Q4 		USD 2.2 M Vender
4,613
-24
-0.5% -USD 10.7 k 0.49% 43
2023
Q3 		USD 1.99 M Mantener
4,637
– – 0.5% 39
2023
Q2 		USD 2.07 M Comprar
4,637
+154
+3% +USD 64.9 k 0.48% 40
2023
Q1 		USD 1.84 M Comprar
4,483
+28
+0.6% +USD 11.2 k 0.45% 47
2022
Q4 		USD 1.71 M Mantener
4,455
– – 0.46% 48
2022
Q3 		USD 1.6 M Mantener
4,455
– – 0.48% 46
2022
Q2 		USD 1.69 M Vender
4,455
-1,401
-24% -USD 576 k 0.5% 49
2022
Q1 		USD 2.66 M Vender
5,856
-52
-0.9% -USD 23.3 k 0.65% 41
2021
Q4 		USD 2.82 M Comprar
5,908
+10
+0.2% +USD 4.61 k 0.68% 40
2021
Q3 		USD 2.54 M Comprar
5,898
+662
+13% +USD 293 k 0.65% 42
2021
Q2 		USD 2.25 M Vender
5,236
-985
-16% -USD 413 k 0.58% 44
2021
Q1 		USD 2.48 M Comprar
6,221
+32
+0.5% +USD 12.4 k 0.69% 39
2020
Q4 		USD 2.42 M Comprar
+6,189
Nuevas +USD 2.2 M 0.66% 42

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IVV: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 42.2 k y elevar la posición a 3,609 acciones con un valor de USD 2.7 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #46.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.82 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 3,609 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 2.7 M.
  • SOA Wealth Advisors compró 58 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 42.2 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.45% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 46.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 2.82 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.