SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 528 k Vender
5,449
-261
-5% -USD 25.8 k 0.09% 119
2026
Q2 		USD 551 k Vender
5,710
-781
-12% -USD 75 k 0.09% 118
2026
Q1 		USD 588 k Vender
6,491
-340
-5% -USD 31.7 k 0.11% 105
2025
Q4 		USD 611 k Comprar
6,831
+57
+0.8% +USD 5.04 k 0.1% 108
2025
Q3 		USD 591 k Vender
6,774
-1,806
-21% -USD 153 k 0.1% 109
2025
Q2 		USD 716 k Comprar
8,580
+916
+12% +USD 72.7 k 0.13% 96
2025
Q1 		USD 580 k Vender
7,664
-121
-2% -USD 9.05 k 0.12% 101
2024
Q4 		USD 547 k Vender
7,785
-76
-1% -USD 5.61 k 0.1% 108
2024
Q3 		USD 614 k Vender
7,861
-411
-5% -USD 30.8 k 0.12% 100
2024
Q2 		USD 601 k Comprar
8,272
+184
+2% +USD 13.5 k 0.12% 97
2024
Q1 		USD 600 k Comprar
8,088
+752
+10% +USD 53.5 k 0.12% 89
2023
Q4 		USD 516 k Vender
7,336
-643
-8% -USD 42.4 k 0.11% 94
2023
Q3 		USD 513 k Vender
7,979
-420
-5% -USD 28.1 k 0.13% 89
2023
Q2 		USD 567 k Comprar
8,399
+899
+12% +USD 61 k 0.13% 85
2023
Q1 		USD 501 k Comprar
7,500
+642
+9% +USD 42.1 k 0.12% 95
2022
Q4 		USD 423 k Comprar
6,858
+1,950
+40% +USD 115 k 0.11% 98
2022
Q3 		USD 258 k Comprar
4,908
+1,168
+31% +USD 68.7 k 0.08% 125
2022
Q2 		USD 220 k Comprar
3,740
+622
+20% +USD 39.9 k 0.06% 135
2022
Q1 		USD 216 k Comprar
3,118
+1
+0% +USD 71 0.05% 153
2021
Q4 		USD 232 k Comprar
3,117
+13
+0.4% +USD 977 0.06% 145
2021
Q3 		USD 230 k Vender
3,104
-230
-7% -USD 17.5 k 0.06% 141
2021
Q2 		USD 249 k Comprar
3,334
+135
+4% +USD 10.2 k 0.06% 139
2021
Q1 		USD 230 k Vender
3,199
-177
-5% -USD 12.6 k 0.06% 132
2020
Q4 		USD 241 k Comprar
+3,376
Nuevas +USD 218 k 0.07% 128

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IEFA: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 4.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.8 k, y conservó 5,449 acciones valuadas en USD 528 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #119.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 716 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 2,030 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 5,449 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 528 k.
  • SOA Wealth Advisors vendió 261 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 25.8 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.09% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 119.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 716 k en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 2,030 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.