de SOA Wealth Advisors iShares US Regional Banks ETF IAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IAT Actividad de fondos de IAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.4 k	Comprar	166 +1	+0.6%	+USD 58	﹤0.01%	608
2026 Q1	USD 8.9 k	Vender	165 -1,960	-92%	-USD 111 k	﹤0.01%	605
2025 Q4	USD 117 k	Comprar	2,125 +2	+0.1%	+USD 104	0.02%	264
2025 Q3	USD 112 k	Vender	2,123 -188	-8%	-USD 9.8 k	0.02%	278
2025 Q2	USD 114 k	Vender	2,311 -236	-9%	-USD 10.7 k	0.02%	264
2025 Q1	USD 119 k	Mantener	2,547	–	–	0.02%	243
2024 Q4	USD 128 k	Vender	2,547 -2,384	-48%	-USD 123 k	0.02%	229
2024 Q3	USD 234 k	Vender	4,931 -313	-6%	-USD 14.4 k	0.04%	167
2024 Q2	USD 217 k	Comprar	5,244 +2	+0%	+USD 83	0.04%	173
2024 Q1	USD 227 k	Comprar	5,242 +1	+0%	+USD 41	0.05%	168
2023 Q4	USD 219 k	Comprar	5,241 +4	+0.1%	+USD 144	0.05%	165
2023 Q3	USD 176 k	Mantener	5,237	–	–	0.04%	176
2023 Q2	USD 177 k	Comprar	5,237 +2,931	+127%	+USD 98.5 k	0.04%	174
2023 Q1	USD 82.5 k	Comprar	+2,306	Nuevas	+USD 108 k	0.02%	239

Otros fondos que tienen IAT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

GW Henssler & Associates Kennesaw, Georgia AUM de USD 2248 M 19.46% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IAT: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares US Regional Banks ETF (IAT) en 0.61% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 58 y elevar la posición a 166 acciones con un valor de USD 10.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #608.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 234 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAT.

Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 166 acciones de iShares US Regional Banks ETF con un valor de USD 10.4 k.
SOA Wealth Advisors compró 1 acción de iShares US Regional Banks ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 58.
iShares US Regional Banks ETF representó ﹤0.01% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 608.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares US Regional Banks ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de SOA Wealth Advisors en iShares US Regional Banks ETF alcanzó su máximo de USD 234 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Regional Banks ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.