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de SOA Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.74 M Vender
26,667
-1,256
-4% -USD 128 k 0.46% 43
2026
Q1 		USD 2.67 M Vender
27,923
-1,183
-4% -USD 117 k 0.5% 42
2025
Q4 		USD 2.77 M Comprar
29,106
+10
+0% +USD 943 0.47% 45
2025
Q3 		USD 2.71 M Vender
29,096
-195
-0.7% -USD 17.6 k 0.46% 45
2025
Q2 		USD 2.61 M Vender
29,291
-255
-0.9% -USD 21.7 k 0.49% 43
2025
Q1 		USD 2.41 M Vender
29,546
-42,419
-59% -USD 3.42 M 0.5% 40
2024
Q4 		USD 5.48 M Vender
71,965
-1,306
-2% -USD 104 k 1.01% 21
2024
Q3 		USD 6.17 M Vender
73,271
-1,580
-2% -USD 128 k 1.18% 20
2024
Q2 		USD 5.9 M Vender
74,851
-1,570
-2% -USD 125 k 1.19% 19
2024
Q1 		USD 6.11 M Vender
76,421
-913
-1% -USD 69.9 k 1.26% 18
2023
Q4 		USD 5.84 M Vender
77,334
-2,432
-3% -USD 172 k 1.3% 17
2023
Q3 		USD 5.51 M Comprar
79,766
+966
+1% +USD 69.5 k 1.37% 17
2023
Q2 		USD 5.75 M Vender
78,800
-122
-0.2% -USD 8.9 k 1.35% 18
2023
Q1 		USD 5.67 M Vender
78,922
-3,005
-4% -USD 211 k 1.4% 18
2022
Q4 		USD 5.39 M Vender
81,927
-52,883
-39% -USD 3.32 M 1.45% 17
2022
Q3 		USD 7.57 M Comprar
134,810
+5,501
+4% +USD 345 k 2.28% 8
2022
Q2 		USD 8.12 M Comprar
129,309
+11,419
+10% +USD 779 k 2.39% 7
2022
Q1 		USD 8.69 M Vender
117,890
-2,252
-2% -USD 170 k 2.12% 9
2021
Q4 		USD 9.6 M Comprar
120,142
+2,901
+2% +USD 231 k 2.31% 8
2021
Q3 		USD 9.19 M Comprar
117,241
+1,992
+2% +USD 160 k 2.35% 8
2021
Q2 		USD 9.11 M Vender
115,249
-842
-0.7% -USD 67 k 2.34% 7
2021
Q1 		USD 8.81 M Vender
116,091
-739
-0.6% -USD 55.6 k 2.47% 7
2020
Q4 		USD 8.79 M Comprar
+116,830
Nuevas +USD 7.98 M 2.39% 8

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en ESGD: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 4.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 128 k, y conservó 26,667 acciones valuadas en USD 2.74 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #43.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ESGD en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 26,667 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 2.74 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 1,256 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 128 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.46% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 43.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.