SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares Select Dividend ETF DVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción DVY Actividad de fondos de DVY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.06 M Vender
59,601
-1,604
-3% -USD 258 k 1.5% 13
2026
Q2 		USD 9.6 M Vender
61,205
-2,215
-3% -USD 341 k 1.61% 13
2026
Q1 		USD 9.6 M Vender
63,420
-1,730
-3% -USD 261 k 1.81% 10
2025
Q4 		USD 9.2 M Comprar
65,150
+2,395
+4% +USD 338 k 1.55% 13
2025
Q3 		USD 8.92 M Vender
62,755
-6,937
-10% -USD 961 k 1.53% 13
2025
Q2 		USD 9.26 M Vender
69,692
-3,894
-5% -USD 504 k 1.74% 12
2025
Q1 		USD 9.9 M Vender
73,586
-351
-0.5% -USD 47.1 k 2.06% 12
2024
Q4 		USD 9.7 M Vender
73,937
-2,056
-3% -USD 280 k 1.79% 12
2024
Q3 		USD 10.3 M Vender
75,993
-3,191
-4% -USD 413 k 1.96% 10
2024
Q2 		USD 9.6 M Vender
79,184
-12,996
-14% -USD 1.58 M 1.93% 10
2024
Q1 		USD 11.4 M Vender
92,180
-1,082
-1% -USD 127 k 2.35% 7
2023
Q4 		USD 10.9 M Vender
93,262
-7,723
-8% -USD 850 k 2.43% 6
2023
Q3 		USD 10.9 M Vender
100,985
-4,247
-4% -USD 483 k 2.7% 6
2023
Q2 		USD 11.9 M Vender
105,232
-4,496
-4% -USD 512 k 2.79% 6
2023
Q1 		USD 12.9 M Vender
109,728
-2,088
-2% -USD 253 k 3.17% 5
2022
Q4 		USD 13.5 M Comprar
111,816
+14,256
+15% +USD 1.69 M 3.63% 5
2022
Q3 		USD 10.5 M Comprar
97,560
+3,384
+4% +USD 406 k 3.15% 4
2022
Q2 		USD 11.1 M Comprar
94,176
+6,116
+7% +USD 766 k 3.27% 4
2022
Q1 		USD 11.3 M Vender
88,060
-2,293
-3% -USD 286 k 2.75% 6
2021
Q4 		USD 11.1 M Comprar
90,353
+7,617
+9% +USD 908 k 2.68% 7
2021
Q3 		USD 9.49 M Comprar
82,736
+5,165
+7% +USD 604 k 2.43% 7
2021
Q2 		USD 9.05 M Comprar
77,571
+20,411
+36% +USD 2.43 M 2.32% 8
2021
Q1 		USD 6.52 M Comprar
57,160
+7,283
+15% +USD 770 k 1.82% 12
2020
Q4 		USD 5.15 M Comprar
+49,877
Nuevas +USD 4.53 M 1.4% 18

Otros fondos que tienen DVY en su cartera

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Northside Capital Management
Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM de USD 1254 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en DVY: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares Select Dividend ETF (DVY) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 258 k, y conservó 59,601 acciones valuadas en USD 9.06 M. La posición representa 1.5% de la cartera y ocupa el puesto #13.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DVY en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DVY.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 59,601 acciones de iShares Select Dividend ETF con un valor de USD 9.06 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 1,604 acciones de iShares Select Dividend ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 258 k.
  • iShares Select Dividend ETF representó 1.5% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Select Dividend ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Select Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 1,051 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Select Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.