SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 350 k Comprar
4,772
+20
+0.4% +USD 1.47 k 0.06% 159
2026
Q1 		USD 350 k Comprar
4,752
+13
+0.3% +USD 964 0.07% 145
2025
Q4 		USD 351 k Comprar
4,739
+41
+0.9% +USD 3.05 k 0.06% 152
2025
Q3 		USD 349 k Comprar
4,698
+35
+0.8% +USD 2.58 k 0.06% 151
2025
Q2 		USD 343 k Vender
4,663
-671
-13% -USD 48.8 k 0.06% 150
2025
Q1 		USD 392 k Comprar
5,334
+19
+0.4% +USD 1.38 k 0.08% 126
2024
Q4 		USD 382 k Comprar
5,315
+1,613
+44% +USD 118 k 0.07% 133
2024
Q3 		USD 278 k Comprar
3,702
+17
+0.5% +USD 1.26 k 0.05% 153
2024
Q2 		USD 265 k Comprar
3,685
+59
+2% +USD 4.22 k 0.05% 153
2024
Q1 		USD 263 k Comprar
3,626
+11
+0.3% +USD 798 0.05% 156
2023
Q4 		USD 266 k Vender
3,615
-2,989
-45% -USD 211 k 0.06% 148
2023
Q3 		USD 461 k Vender
6,604
-229
-3% -USD 16.3 k 0.11% 101
2023
Q2 		USD 497 k Vender
6,833
-22
-0.3% -USD 1.61 k 0.12% 100
2023
Q1 		USD 506 k Comprar
6,855
+8
+0.1% +USD 585 0.12% 93
2022
Q4 		USD 492 k Vender
6,847
-61
-0.9% -USD 4.37 k 0.13% 89
2022
Q3 		USD 492 k Comprar
6,908
+1,821
+36% +USD 136 k 0.15% 79
2022
Q2 		USD 382 k Comprar
5,087
+841
+20% +USD 64 k 0.11% 102
2022
Q1 		USD 337 k Mantener
4,246
– – 0.08% 124
2021
Q4 		USD 359 k Comprar
4,246
+147
+4% +USD 12.5 k 0.09% 117
2021
Q3 		USD 350 k Comprar
4,099
+1,039
+34% +USD 89.7 k 0.09% 123
2021
Q2 		USD 262 k Comprar
3,060
+1,190
+64% +USD 102 k 0.07% 132
2021
Q1 		USD 158 k Vender
1,870
-2,205
-54% -USD 190 k 0.04% 156
2020
Q4 		USD 355 k Comprar
+4,075
Nuevas +USD 359 k 0.1% 109

Otros fondos que tienen BND en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Advisers Inc
Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en BND: resumen de T2 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 0.42% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.47 k y elevar la posición a 4,772 acciones con un valor de USD 350 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #159.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en BND en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 506 k en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 1,838 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

  • Al cierre de T2 2026, SOA Wealth Advisors tenía 4,772 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 350 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 20 acciones de Vanguard Total Bond Market en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.47 k.
  • Vanguard Total Bond Market representó 0.06% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 159.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en Vanguard Total Bond Market alcanzó su máximo de USD 506 k en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,838 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.