SOA Wealth Advisors
icono de BIV

de SOA Wealth Advisors Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción BIV Actividad de fondos de BIV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 58.9 k Vender
809
-1,003
-55% -USD 75.4 k 0.01% 358
2026
Q2 		USD 139 k Mantener
1,812
– – 0.02% 254
2026
Q1 		USD 140 k Mantener
1,812
– – 0.03% 240
2025
Q4 		USD 141 k Mantener
1,812
– – 0.02% 246
2025
Q3 		USD 141 k Mantener
1,812
– – 0.02% 252
2025
Q2 		USD 140 k Vender
1,812
-394
-18% -USD 30 k 0.03% 240
2025
Q1 		USD 169 k Mantener
2,206
– – 0.04% 204
2024
Q4 		USD 165 k Comprar
2,206
+1,183
+116% +USD 89.9 k 0.03% 202
2024
Q3 		USD 80.2 k Mantener
1,023
– – 0.02% 268
2024
Q2 		USD 76.6 k Vender
1,023
-804
-44% -USD 59.7 k 0.02% 267
2024
Q1 		USD 138 k Comprar
1,827
+4
+0.2% +USD 301 0.03% 215
2023
Q4 		USD 139 k Comprar
1,823
+1,732
+1,903% +USD 127 k 0.03% 205
2023
Q3 		USD 6.58 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 573
2023
Q2 		USD 6.85 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 576
2023
Q1 		USD 6.98 k Comprar
91
+20
+28% +USD 1.52 k ﹤0.01% 577
2022
Q4 		USD 5.28 k Vender
71
-20
-22% -USD 1.48 k ﹤0.01% 618
2022
Q3 		USD 6 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 573
2022
Q2 		USD 7 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 542
2022
Q1 		USD 7 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 635
2021
Q4 		USD 7 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 614
2021
Q3 		USD 8 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 618
2021
Q2 		USD 8 k Mantener
91
– – ﹤0.01% 603
2021
Q1 		USD 8 k Vender
91
-36
-28% -USD 3.27 k ﹤0.01% 536
2020
Q4 		USD 11 k Comprar
+127
Nuevas +USD 11.8 k ﹤0.01% 488

Otros fondos que tienen BIV en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de USD 1739 M 3.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3679 M 7.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en BIV: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) en 55% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 75.4 k, y conservó 809 acciones valuadas en USD 58.9 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #358.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en BIV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 169 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 900 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BIV.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 809 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF con un valor de USD 58.9 k.
  • SOA Wealth Advisors vendió 1,003 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 75.4 k.
  • Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representó 0.01% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 358.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 169 k en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 900 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.