SOA Wealth Advisors
icono de AOM

de SOA Wealth Advisors iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 97.4 k Comprar
1,998
+14
+0.7% +USD 692 0.02% 288
2026
Q2 		USD 99 k Vender
1,984
-734
-27% -USD 36.1 k 0.02% 285
2026
Q1 		USD 129 k Mantener
2,718
– – 0.02% 246
2025
Q4 		USD 130 k Comprar
2,718
+40
+1% +USD 1.91 k 0.02% 254
2025
Q3 		USD 127 k Comprar
2,678
+19
+0.7% +USD 883 0.02% 265
2025
Q2 		USD 122 k Vender
2,659
-571
-18% -USD 25.2 k 0.02% 254
2025
Q1 		USD 142 k Mantener
3,230
– – 0.03% 222
2024
Q4 		USD 140 k Comprar
3,230
+42
+1% +USD 1.86 k 0.03% 220
2024
Q3 		USD 144 k Vender
3,188
-291
-8% -USD 12.8 k 0.03% 217
2024
Q2 		USD 150 k Comprar
3,479
+13
+0.4% +USD 551 0.03% 207
2024
Q1 		USD 148 k Vender
3,466
-3,205
-48% -USD 134 k 0.03% 207
2023
Q4 		USD 277 k Vender
6,671
-366
-5% -USD 14.5 k 0.06% 146
2023
Q3 		USD 274 k Comprar
7,037
+44
+0.6% +USD 1.76 k 0.07% 138
2023
Q2 		USD 283 k Comprar
6,993
+12
+0.2% +USD 479 0.07% 137
2023
Q1 		USD 278 k Comprar
6,981
+190
+3% +USD 7.47 k 0.07% 131
2022
Q4 		USD 258 k Comprar
6,791
+11
+0.2% +USD 417 0.07% 129
2022
Q3 		USD 248 k Vender
6,780
-420
-6% -USD 16.4 k 0.07% 130
2022
Q2 		USD 280 k Comprar
7,200
+685
+11% +USD 27.7 k 0.08% 121
2022
Q1 		USD 279 k Comprar
6,515
+14
+0.2% +USD 610 0.07% 134
2021
Q4 		USD 296 k Comprar
6,501
+6
+0.1% +USD 272 0.07% 132
2021
Q3 		USD 290 k Comprar
6,495
+10
+0.2% +USD 454 0.07% 131
2021
Q2 		USD 292 k Vender
6,485
-240
-4% -USD 10.7 k 0.08% 128
2021
Q1 		USD 292 k Vender
6,725
-414
-6% -USD 18 k 0.08% 123
2020
Q4 		USD 313 k Comprar
+7,139
Nuevas +USD 301 k 0.09% 114

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 312 M 14.63% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Weaver Consulting Group
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año
Investment Advisory Group
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts AUM de USD 479 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en AOM: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 0.71% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 692 y elevar la posición a 1,998 acciones con un valor de USD 97.4 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #288.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 313 k en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 1,998 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 97.4 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 14 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 692.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.02% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 288.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 313 k en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.