de SlateStone Wealth Simplify High Yield ETF CDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción CDX Actividad de fondos de CDX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.91 M	Vender	232,405 -951	-0.4%	-USD 20.3 k	0.38%	68
2026 Q1	USD 4.98 M	Comprar	233,356 +38,803	+20%	+USD 853 k	0.41%	68
2025 Q4	USD 4.33 M	Comprar	194,553 +29,991	+18%	+USD 678 k	0.36%	72
2025 Q3	USD 3.77 M	Comprar	+164,562	Nuevas	+USD 3.78 M	0.33%	76

Otros fondos que tienen CDX en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

PEA

Park Edge Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 475 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año

Insight Wealth Strategies San Ramon, California AUM de USD 1011 M 28.81% Rendimiento estimado a 1 año

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio AUM de USD 634 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Securities Des Moines, Iowa AUM de USD 8305 M 21.94% Rendimiento estimado a 1 año

DWM

Drive Wealth Management Lehi, Utah AUM de USD 561 M 33.14% Rendimiento estimado a 1 año

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en CDX: resumen de T2 2026

SlateStone Wealth redujo su participación en Simplify High Yield ETF (CDX) en 0.41% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.3 k, y conservó 232,405 acciones valuadas en USD 4.91 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #68.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en CDX en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.98 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CDX.

Al cierre de T2 2026, SlateStone Wealth tenía 232,405 acciones de Simplify High Yield ETF con un valor de USD 4.91 M.
SlateStone Wealth vendió 951 acciones de Simplify High Yield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 20.3 k.
Simplify High Yield ETF representó 0.38% de la cartera de SlateStone Wealth en T2 2026 y fue su posición número 68.
SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en Simplify High Yield ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de SlateStone Wealth en Simplify High Yield ETF alcanzó su máximo de USD 4.98 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify High Yield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.