de SlateStone Wealth iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SlateStone Wealth Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q4	–	Vender	-11,703	Cerradas	-USD 480 k	–	171
2020 Q3	USD 480 k	Vender	11,703 -29,604	-72%	-USD 1.21 M	0.1%	133
2020 Q2	USD 1.65 M	Vender	41,307 -181,012	-81%	-USD 6.98 M	0.37%	71
2020 Q1	USD 8.17 M	Vender	222,319 -39,695	-15%	-USD 1.55 M	2.32%	7
2019 Q4	USD 10.5 M	Vender	262,014 -16,459	-6%	-USD 652 k	2.4%	7
2019 Q3	USD 10.9 M	Vender	278,473 -6,918	-2%	-USD 269 k	3.19%	8
2019 Q2	USD 11.1 M	Comprar	285,391 +6,846	+2%	+USD 262 k	3.14%	7
2019 Q1	USD 10.6 M	Vender	278,545 -4,494	-2%	-USD 167 k	3.26%	7
2018 Q4	USD 10.1 M	Comprar	+283,039	Nuevas	+USD 10.3 M	4.64%	5

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Tiedemann Advisors New York AUM de USD 2332 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3660 M 23.51% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SlateStone Wealth en AOM: resumen de T4 2020

SlateStone Wealth cerró por completo su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en T4 2020, liquidando una posición de 11,703 acciones por un valor estimado de USD 480 k.

SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2018 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T2 2019. Al cierre de T4 2020, 227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

SlateStone Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF al cierre de T4 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
SlateStone Wealth vendió 11,703 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 480 k.
SlateStone Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de SlateStone Wealth en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T2 2019.
Al cierre de T4 2020, 227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SlateStone Wealth correspondiente a T4 2020, presentado el 25 ene 2021.