SkyOak Wealth
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de SkyOak Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.4 M Comprar
11,233
+57
+0.5% +USD 16.3 k 0.56% 44
2026
Q1 		USD 2.93 M Comprar
11,176
+52
+0.5% +USD 14.1 k 0.54% 47
2025
Q4 		USD 2.87 M Comprar
11,124
+30
+0.3% +USD 7.69 k 0.52% 51
2025
Q3 		USD 2.82 M Vender
11,094
-60
-0.5% -USD 14.9 k 0.53% 52
2025
Q2 		USD 2.64 M Comprar
11,154
+35
+0.3% +USD 7.81 k 0.53% 51
2025
Q1 		USD 2.47 M Vender
11,119
-236
-2% -USD 56.4 k 0.54% 47
2024
Q4 		USD 2.73 M Comprar
11,355
+137
+1% +USD 33.7 k 0.58% 47
2024
Q3 		USD 2.66 M Comprar
11,218
+132
+1% +USD 30 k 0.59% 47
2024
Q2 		USD 2.42 M Comprar
11,086
+75
+0.7% +USD 16.5 k 0.56% 47
2024
Q1 		USD 2.52 M Comprar
11,011
+51
+0.5% +USD 11 k 0.6% 46
2023
Q4 		USD 2.34 M Comprar
10,960
+611
+6% +USD 118 k 0.61% 43
2023
Q3 		USD 1.96 M Comprar
10,349
+23
+0.2% +USD 4.58 k 0.57% 48
2023
Q2 		USD 2.05 M Comprar
10,326
+196
+2% +USD 37 k 0.58% 45
2023
Q1 		USD 1.92 M Vender
10,130
-691
-6% -USD 134 k 0.59% 45
2022
Q4 		USD 1.99 M Comprar
10,821
+41
+0.4% +USD 7.6 k 0.67% 42
2022
Q3 		USD 1.84 M Comprar
10,780
+108
+1% +USD 20.4 k 0.66% 43
2022
Q2 		USD 1.88 M Vender
10,672
-241
-2% -USD 46.5 k 0.64% 46
2022
Q1 		USD 2.32 M Comprar
10,913
+2,197
+25% +USD 462 k 0.64% 44
2021
Q4 		USD 1.97 M Comprar
8,716
+424
+5% +USD 96.3 k 0.5% 55
2021
Q3 		USD 1.81 M Vender
8,292
-8
-0.1% -USD 1.78 k 0.49% 58
2021
Q2 		USD 1.87 M Comprar
8,300
+22
+0.3% +USD 4.88 k 0.5% 53
2021
Q1 		USD 1.87 M Vender
8,278
-1,603
-16% -USD 338 k 0.52% 54
2020
Q4 		USD 1.92 M Vender
9,881
-8
-0.1% -USD 1.41 k 0.6% 53
2020
Q3 		USD 1.52 M Vender
9,889
-1,438
-13% -USD 221 k 0.55% 60
2020
Q2 		USD 1.65 M Comprar
11,327
+4,143
+58% +USD 556 k 0.61% 46
2020
Q1 		USD 829 k Vender
7,184
-575
-7% -USD 86.4 k 0.42% 55
2019
Q4 		USD 1.28 M Comprar
+7,759
Nuevas +USD 1.24 M 0.4% 61

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en VB: resumen de T2 2026

SkyOak Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.51% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 16.3 k y elevar la posición a 11,233 acciones con un valor de USD 3.4 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #44.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, SkyOak Wealth tenía 11,233 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.4 M.
  • SkyOak Wealth compró 57 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 16.3 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.56% de la cartera de SkyOak Wealth en T2 2026 y fue su posición número 44.
  • SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.