SkyOak Wealth
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de SkyOak Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.62 M Comprar
62,732
+2,317
+4% +USD 124 k 0.59% 43
2026
Q1 		USD 2.92 M Comprar
60,415
+1,744
+3% +USD 86.3 k 0.53% 48
2025
Q4 		USD 2.75 M Comprar
58,671
+750
+1% +USD 35 k 0.49% 53
2025
Q3 		USD 2.68 M Vender
57,921
-2,718
-4% -USD 122 k 0.51% 55
2025
Q2 		USD 2.58 M Comprar
60,639
+2,366
+4% +USD 95.4 k 0.52% 54
2025
Q1 		USD 2.38 M Vender
58,273
-1,627
-3% -USD 71.7 k 0.52% 51
2024
Q4 		USD 2.69 M Vender
59,900
-1,180
-2% -USD 54.9 k 0.58% 49
2024
Q3 		USD 2.78 M Comprar
61,080
+2,526
+4% +USD 111 k 0.62% 45
2024
Q2 		USD 2.43 M Vender
58,554
-495
-0.8% -USD 20.6 k 0.57% 46
2024
Q1 		USD 2.54 M Comprar
59,049
+1,241
+2% +USD 51.3 k 0.61% 45
2023
Q4 		USD 2.44 M Comprar
57,808
+3,105
+6% +USD 117 k 0.63% 40
2023
Q3 		USD 2.02 M Comprar
54,703
+1,290
+2% +USD 50.2 k 0.59% 45
2023
Q2 		USD 2.07 M Comprar
53,413
+1,582
+3% +USD 58.8 k 0.59% 44
2023
Q1 		USD 1.96 M Comprar
51,831
+1,274
+3% +USD 49.7 k 0.6% 44
2022
Q4 		USD 1.87 M Comprar
50,557
+1,670
+3% +USD 62.6 k 0.63% 43
2022
Q3 		USD 1.66 M Comprar
48,887
+1,482
+3% +USD 56.1 k 0.6% 47
2022
Q2 		USD 1.71 M Comprar
47,405
+16,667
+54% +USD 647 k 0.58% 48
2022
Q1 		USD 1.29 M Comprar
30,738
+1,086
+4% +USD 45.7 k 0.36% 74
2021
Q4 		USD 1.32 M Comprar
29,652
+1,819
+7% +USD 80.8 k 0.34% 76
2021
Q3 		USD 1.19 M Comprar
27,833
+385
+1% +USD 16.5 k 0.32% 75
2021
Q2 		USD 1.21 M Vender
27,448
-294
-1% -USD 12.8 k 0.32% 74
2021
Q1 		USD 1.21 M Vender
27,742
-7,484
-21% -USD 305 k 0.34% 75
2020
Q4 		USD 1.26 M Vender
35,226
-2
-0% -USD 64 0.39% 69
2020
Q3 		USD 965 k Vender
35,228
-1,165
-3% -USD 32.5 k 0.35% 75
2020
Q2 		USD 967 k Comprar
36,393
+8,537
+31% +USD 210 k 0.36% 71
2020
Q1 		USD 608 k Comprar
27,856
+256
+0.9% +USD 7.42 k 0.31% 77
2019
Q4 		USD 901 k Comprar
+27,600
Nuevas +USD 862 k 0.28% 77

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en SPSM: resumen de T2 2026

SkyOak Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 124 k y elevar la posición a 62,732 acciones con un valor de USD 3.62 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #43.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, SkyOak Wealth tenía 62,732 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 3.62 M.
  • SkyOak Wealth compró 2,317 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 124 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.59% de la cartera de SkyOak Wealth en T2 2026 y fue su posición número 43.
  • SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.