SkyOak Wealth
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de SkyOak Wealth iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.9 M Vender
189,458
-11,018
-5% -USD 1.19 M 3.41% 6
2026
Q1 		USD 20.5 M Vender
200,476
-545
-0.3% -USD 57.2 k 3.75% 5
2025
Q4 		USD 20.6 M Vender
201,021
-2,515
-1% -USD 255 k 3.71% 5
2025
Q3 		USD 20.3 M Vender
203,536
-3,222
-2% -USD 314 k 3.84% 5
2025
Q2 		USD 19.6 M Comprar
206,758
+4,447
+2% +USD 401 k 3.93% 4
2025
Q1 		USD 18.7 M Comprar
202,311
+2,973
+1% +USD 279 k 4.09% 4
2024
Q4 		USD 18.5 M Comprar
199,338
+1,985
+1% +USD 191 k 3.95% 5
2024
Q3 		USD 18.8 M Comprar
197,353
+7,622
+4% +USD 701 k 4.17% 4
2024
Q2 		USD 16.7 M Comprar
189,731
+9,109
+5% +USD 803 k 3.9% 6
2024
Q1 		USD 16.3 M Comprar
180,622
+136
+0.1% +USD 11.7 k 3.91% 5
2023
Q4 		USD 15.2 M Comprar
180,486
+4,831
+3% +USD 376 k 3.96% 4
2023
Q3 		USD 13.1 M Comprar
175,655
+2,271
+1% +USD 178 k 3.83% 5
2023
Q2 		USD 13.6 M Comprar
173,384
+13,690
+9% +USD 1.02 M 3.83% 3
2023
Q1 		USD 11.8 M Vender
159,694
-3,398
-2% -USD 250 k 3.59% 3
2022
Q4 		USD 11.5 M Comprar
163,092
+8,757
+6% +USD 609 k 3.87% 3
2022
Q3 		USD 9.7 M Comprar
154,335
+8,396
+6% +USD 580 k 3.46% 4
2022
Q2 		USD 9.8 M Comprar
145,939
+6,318
+5% +USD 454 k 3.33% 4
2022
Q1 		USD 10.6 M Comprar
139,621
+9,348
+7% +USD 701 k 2.94% 3
2021
Q4 		USD 9.9 M Comprar
130,273
+1,053
+0.8% +USD 78.1 k 2.53% 3
2021
Q3 		USD 9.16 M Vender
129,220
-4,971
-4% -USD 361 k 2.47% 5
2021
Q2 		USD 9.7 M Comprar
134,191
+2,632
+2% +USD 189 k 2.58% 4
2021
Q1 		USD 9.38 M Vender
131,559
-29,571
-18% -USD 1.94 M 2.61% 4
2020
Q4 		USD 10 M Comprar
161,130
+3,711
+2% +USD 217 k 3.12% 3
2020
Q3 		USD 8.55 M Comprar
157,419
+3,399
+2% +USD 186 k 3.07% 4
2020
Q2 		USD 8.04 M Comprar
+154,020
Nuevas +USD 7.86 M 2.97% 3

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en IUSV: resumen de T2 2026

SkyOak Wealth redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 5.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.19 M, y conservó 189,458 acciones valuadas en USD 20.9 M. La posición representa 3.41% de la cartera y ocupa el puesto #6.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en IUSV en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T2 2026, SkyOak Wealth tenía 189,458 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 20.9 M.
  • SkyOak Wealth vendió 11,018 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.19 M.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 3.41% de la cartera de SkyOak Wealth en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.