SkyOak Wealth
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de SkyOak Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.9 M Comprar
72,853
+2,848
+4% +USD 412 k 1.61% 14
2026
Q2 		USD 10.4 M Comprar
70,005
+1,520
+2% +USD 209 k 1.7% 13
2026
Q1 		USD 8.51 M Comprar
68,485
+1,300
+2% +USD 165 k 1.56% 14
2025
Q4 		USD 8.07 M Comprar
67,185
+2,181
+3% +USD 261 k 1.45% 15
2025
Q3 		USD 7.72 M Vender
65,004
-1,023
-2% -USD 118 k 1.46% 17
2025
Q2 		USD 7.22 M Vender
66,027
-406
-0.6% -USD 42 k 1.45% 16
2025
Q1 		USD 6.95 M Vender
66,433
-8,776
-12% -USD 990 k 1.52% 16
2024
Q4 		USD 8.67 M Vender
75,209
-6,747
-8% -USD 806 k 1.85% 11
2024
Q3 		USD 9.6 M Vender
81,956
-3,856
-4% -USD 436 k 2.12% 9
2024
Q2 		USD 9.15 M Comprar
85,812
+4,050
+5% +USD 433 k 2.14% 9
2024
Q1 		USD 9.04 M Comprar
81,762
+2,078
+3% +USD 221 k 2.16% 9
2023
Q4 		USD 8.63 M Comprar
79,684
+4,366
+6% +USD 421 k 2.25% 9
2023
Q3 		USD 7.1 M Comprar
75,318
+3,692
+5% +USD 369 k 2.08% 9
2023
Q2 		USD 7.14 M Comprar
71,626
+11,465
+19% +USD 1.09 M 2.02% 9
2023
Q1 		USD 5.82 M Comprar
60,161
+5,521
+10% +USD 552 k 1.77% 13
2022
Q4 		USD 5.17 M Comprar
54,640
+7,926
+17% +USD 760 k 1.74% 13
2022
Q3 		USD 4.07 M Comprar
46,714
+4,284
+10% +USD 416 k 1.46% 15
2022
Q2 		USD 3.92 M Vender
42,430
-983
-2% -USD 97.8 k 1.34% 21
2022
Q1 		USD 4.68 M Comprar
43,413
+2,746
+7% +USD 296 k 1.3% 18
2021
Q4 		USD 4.66 M Comprar
40,667
+3,584
+10% +USD 408 k 1.18% 25
2021
Q3 		USD 4.05 M Comprar
37,083
+773
+2% +USD 85.1 k 1.09% 25
2021
Q2 		USD 4.1 M Comprar
36,310
+4,117
+13% +USD 459 k 1.1% 23
2021
Q1 		USD 3.61 M Comprar
32,193
+1,162
+4% +USD 122 k 1% 27
2020
Q4 		USD 2.85 M Vender
31,031
-565
-2% -USD 46.4 k 0.89% 33
2020
Q3 		USD 2.22 M Comprar
31,596
+8,176
+35% +USD 586 k 0.8% 36
2020
Q2 		USD 1.6 M Comprar
23,420
+11,031
+89% +USD 696 k 0.59% 48
2020
Q1 		USD 695 k Comprar
12,389
+2,157
+21% +USD 161 k 0.36% 66
2019
Q4 		USD 858 k Comprar
+10,232
Nuevas +USD 823 k 0.27% 83

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6207 M 15.35% Rendimiento estimado a 1 año
Nationwide Fund Advisors
Nationwide Fund Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 2313 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
Farmers & Merchants Investments Inc
Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en IJR: resumen de T3 2026

SkyOak Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 4.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 412 k y elevar la posición a 72,853 acciones con un valor de USD 9.9 M. La posición representa 1.61% de la cartera y ocupa el puesto #14.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,558 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, SkyOak Wealth tenía 72,853 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 9.9 M.
  • SkyOak Wealth compró 2,848 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 412 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.61% de la cartera de SkyOak Wealth en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de SkyOak Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,558 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.