SkyOak Wealth
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de SkyOak Wealth DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción DBL Actividad de fondos de DBL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 149 k Vender
10,385
-1,052
-9% -USD 15.1 k 0.02% 244
2026
Q1 		USD 167 k Comprar
11,437
+189
+2% +USD 2.82 k 0.03% 248
2025
Q4 		USD 172 k Comprar
11,248
+177
+2% +USD 2.73 k 0.03% 244
2025
Q3 		USD 172 k Comprar
11,071
+174
+2% +USD 2.68 k 0.03% 243
2025
Q2 		USD 168 k Comprar
10,897
+168
+2% +USD 2.6 k 0.03% 237
2025
Q1 		USD 168 k Comprar
10,729
+163
+2% +USD 2.55 k 0.04% 233
2024
Q4 		USD 164 k Comprar
10,566
+163
+2% +USD 2.53 k 0.04% 243
2024
Q3 		USD 165 k Comprar
10,403
+156
+2% +USD 2.45 k 0.04% 229
2024
Q2 		USD 157 k Comprar
10,247
+159
+2% +USD 2.39 k 0.04% 230
2024
Q1 		USD 156 k Comprar
+10,088
Nuevas +USD 154 k 0.04% 232
2023
Q3 		– Vender
-10,343
Cerradas -USD 150 k – 243
2023
Q2 		USD 150 k Vender
10,343
-3,693
-26% -USD 53.6 k 0.04% 222
2023
Q1 		USD 199 k Comprar
14,036
+145
+1% +USD 2.16 k 0.06% 228
2022
Q4 		USD 206 k Comprar
13,891
+143
+1% +USD 2.08 k 0.07% 202
2022
Q3 		USD 199 k Vender
13,748
-1,652
-11% -USD 25.6 k 0.07% 196
2022
Q2 		USD 240 k Comprar
15,400
+127
+0.8% +USD 2.04 k 0.08% 178
2022
Q1 		USD 256 k Comprar
15,273
+3,076
+25% +USD 54.5 k 0.07% 191
2021
Q4 		USD 234 k Comprar
12,197
+59
+0.5% +USD 1.14 k 0.06% 206
2021
Q3 		USD 239 k Comprar
12,138
+49
+0.4% +USD 971 0.06% 203
2021
Q2 		USD 243 k Comprar
12,089
+48
+0.4% +USD 949 0.07% 194
2021
Q1 		USD 237 k Comprar
12,041
+47
+0.4% +USD 929 0.07% 198
2020
Q4 		USD 236 k Comprar
11,994
+100
+0.8% +USD 1.93 k 0.07% 187
2020
Q3 		USD 227 k Vender
11,894
-6,206
-34% -USD 119 k 0.08% 178
2020
Q2 		USD 343 k Vender
18,100
-1,199
-6% -USD 22 k 0.13% 163
2020
Q1 		USD 330 k Comprar
19,299
+493
+3% +USD 9.9 k 0.17% 146
2019
Q4 		USD 388 k Comprar
+18,806
Nuevas +USD 389 k 0.12% 199

Otros fondos que tienen DBL en su cartera

Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5703 M 32.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de USD 499 M 24.01% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
GP
Gridiron Partners Wexford, Pennsylvania AUM de USD 199 M 3.12% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Wealth Advisors
Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM de USD 1821 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en DBL: resumen de T2 2026

SkyOak Wealth redujo su participación en DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) en 9.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.1 k, y conservó 10,385 acciones valuadas en USD 149 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #244.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en DBL en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 388 k en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 78 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DBL.

  • Al cierre de T2 2026, SkyOak Wealth tenía 10,385 acciones de DoubleLine Opportunistic Credit Fund con un valor de USD 149 k.
  • SkyOak Wealth vendió 1,052 acciones de DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 15.1 k.
  • DoubleLine Opportunistic Credit Fund representó 0.02% de la cartera de SkyOak Wealth en T2 2026 y fue su posición número 244.
  • SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de SkyOak Wealth en DoubleLine Opportunistic Credit Fund alcanzó su máximo de USD 388 k en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 78 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Opportunistic Credit Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.