SimpliFi Inc
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de SimpliFi Inc Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de SimpliFi Inc Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		– Vender
-15,082
Cerradas -USD 386 k – 33
2021
Q3 		USD 386 k Comprar
15,082
+410
+3% +USD 10.5 k 0.17% 19
2021
Q2 		USD 376 k Comprar
14,672
+16
+0.1% +USD 410 0.17% 20
2021
Q1 		USD 376 k Comprar
14,656
+550
+4% +USD 14.1 k 0.18% 19
2020
Q4 		USD 362 k Comprar
14,106
+38
+0.3% +USD 977 0.17% 19
2020
Q3 		USD 362 k Comprar
14,068
+960
+7% +USD 24.7 k 0.18% 18
2020
Q2 		USD 338 k Vender
13,108
-416
-3% -USD 10.7 k 0.18% 17
2020
Q1 		USD 350 k Comprar
13,524
+42
+0.3% +USD 1.07 k 0.22% 17
2019
Q4 		USD 340 k Comprar
13,482
+94
+0.7% +USD 2.38 k 0.19% 17
2019
Q3 		USD 339 k Comprar
13,388
+4,736
+55% +USD 120 k 0.2% 17
2019
Q2 		USD 219 k Comprar
8,652
+54
+0.6% +USD 1.36 k 0.13% 18
2019
Q1 		USD 216 k Comprar
8,598
+32
+0.4% +USD 799 0.14% 17
2018
Q4 		USD 214 k Comprar
8,566
+58
+0.7% +USD 1.44 k 0.15% 16
2018
Q3 		USD 211 k Comprar
8,508
+40
+0.5% +USD 993 0.15% 17
2018
Q2 		USD 211 k Comprar
+8,468
Nuevas +USD 210 k 0.17% 17

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California AUM de USD 800 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SimpliFi Inc en SCHO: resumen de T4 2021

SimpliFi Inc cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en T4 2021, liquidando una posición de 15,082 acciones por un valor estimado de USD 386 k.

SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en SCHO en T2 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 386 k en T3 2021. Al cierre de T4 2021, 520 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • SimpliFi Inc reportó que ya no tenía una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF al cierre de T4 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • SimpliFi Inc vendió 15,082 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2021, por un valor estimado de USD 386 k.
  • SimpliFi Inc reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de SimpliFi Inc en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 386 k en T3 2021.
  • Al cierre de T4 2021, 520 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T4 2021, presentado el 20 ene 2022.