Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 931 k Comprar
4,100
+364
+10% +USD 77 k 0.03% 446
2026
Q1 		USD 739 k Comprar
3,736
+236
+7% +USD 46.6 k 0.04% 359
2025
Q4 		USD 650 k Comprar
3,500
+716
+26% +USD 134 k 0.04% 371
2025
Q3 		USD 496 k Comprar
+2,784
Nuevas +USD 458 k 0.03% 443
2024
Q3 		– Vender
-12,155
Cerradas -USD 1.27 M – 1218
2024
Q2 		USD 1.27 M Comprar
12,155
+113
+0.9% +USD 11.1 k 0.03% 460
2024
Q1 		USD 1.13 M Comprar
+12,042
Nuevas +USD 1.09 M 0.03% 483

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en WELL: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Welltower (WELL) en 9.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 77 k y elevar la posición a 4,100 acciones con un valor de USD 931 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #446.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en WELL en T1 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 1,602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 4,100 acciones de Welltower con un valor de USD 931 k.
  • Simplicity Wealth compró 364 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 77 k.
  • Welltower representó 0.03% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 446.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Welltower en T1 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Wealth en Welltower alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.