Simplicity Wealth
icono de SPSM

de Simplicity Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.41 M Comprar
76,480
+22,353
+41% +USD 1.19 M 0.15% 144
2026
Q1 		USD 2.62 M Comprar
54,127
+10,352
+24% +USD 512 k 0.15% 145
2025
Q4 		USD 2.05 M Comprar
43,775
+6,060
+16% +USD 283 k 0.12% 175
2025
Q3 		USD 1.75 M Vender
37,715
-18,545
-33% -USD 832 k 0.1% 205
2025
Q2 		USD 2.4 M Comprar
+56,260
Nuevas +USD 2.27 M 0.1% 191
2025
Q1 		– Vender
-4,961
Cerradas -USD 223 k – 603
2024
Q4 		USD 223 k Comprar
+4,961
Nuevas +USD 231 k 0.05% 294
2024
Q3 		– Vender
-5,147
Cerradas -USD 214 k – 1102
2024
Q2 		USD 214 k Comprar
5,147
+358
+7% +USD 14.9 k ﹤0.01% 1081
2024
Q1 		USD 206 k Comprar
+4,789
Nuevas +USD 198 k ﹤0.01% 1061
2022
Q4 		– Vender
-7,356
Cerradas -USD 251 k – 84
2022
Q3 		USD 251 k Comprar
7,356
+26
+0.4% +USD 984 0.34% 62
2022
Q2 		USD 264 k Vender
7,330
-4,787
-40% -USD 186 k 0.39% 49
2022
Q1 		USD 510 k Vender
12,117
-4,998
-29% -USD 210 k 0.5% 47
2021
Q4 		USD 765 k Comprar
+17,115
Nuevas +USD 761 k 0.41% 43

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en SPSM: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 41% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.19 M y elevar la posición a 76,480 acciones con un valor de USD 4.41 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 76,480 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 4.41 M.
  • Simplicity Wealth compró 22,353 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.19 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 144.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.