Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.14 M Comprar
43,287
+34,780
+409% +USD 3.27 M 0.14% 155
2026
Q1 		USD 821 k Comprar
8,507
+318
+4% +USD 29.4 k 0.05% 333
2025
Q4 		USD 714 k Vender
8,189
-829
-9% -USD 75.7 k 0.04% 352
2025
Q3 		USD 855 k Vender
9,018
-5,890
-40% -USD 550 k 0.05% 329
2025
Q2 		USD 1.37 M Comprar
14,908
+10,960
+278% +USD 984 k 0.06% 268
2025
Q1 		USD 363 k Comprar
+3,948
Nuevas +USD 342 k 0.03% 393
2024
Q4 		– Vender
-3,075
Cerradas -USD 277 k – 482
2024
Q3 		USD 277 k Vender
3,075
-24,952
-89% -USD 2.13 M 0.03% 401
2024
Q2 		USD 2.17 M Comprar
28,027
+1,822
+7% +USD 138 k 0.05% 341
2024
Q1 		USD 1.88 M Comprar
+26,205
Nuevas +USD 1.81 M 0.04% 365
2023
Q3 		– Vender
-9,637
Cerradas -USD 677 k – 98
2023
Q2 		USD 677 k Mantener
9,637
– – 0.42% 40
2023
Q1 		USD 671 k Vender
9,637
-20
-0.2% -USD 1.35 k 0.45% 35
2022
Q4 		USD 690 k Comprar
9,657
+23
+0.2% +USD 1.54 k 0.61% 27
2022
Q3 		USD 655 k Mantener
9,634
– – 0.88% 37
2022
Q2 		USD 687 k Mantener
9,634
– – 1% 32
2022
Q1 		USD 699 k Mantener
9,634
– – 0.68% 40
2021
Q4 		USD 661 k Comprar
+9,634
Nuevas +USD 614 k 0.36% 44

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en SO: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Southern Company (SO) en 409% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.27 M y elevar la posición a 43,287 acciones con un valor de USD 4.14 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en SO en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 43,287 acciones de Southern Company con un valor de USD 4.14 M.
  • Simplicity Wealth compró 34,780 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.27 M.
  • Southern Company representó 0.14% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 155.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.