de Simplicity Wealth Zacks Small/Mid Cap ETF SMIZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción SMIZ Actividad de fondos de SMIZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 712 k	Vender	15,956 -1,424	-8%	-USD 59.5 k	0.02%	529
2026 Q1	USD 644 k	Vender	17,380 -248	-1%	-USD 9.5 k	0.04%	397
2025 Q4	USD 652 k	Vender	17,628 -8,815	-33%	-USD 329 k	0.04%	370
2025 Q3	USD 988 k	Comprar	+26,443	Nuevas	+USD 943 k	0.06%	293
2025 Q2	–	Vender	-22,961	Cerradas	-USD 695 k	–	654
2025 Q1	USD 695 k	Comprar	+22,961	Nuevas	+USD 749 k	0.05%	292

Otros fondos que tienen SMIZ en su cartera

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1159 M 36.18% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 4633 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año

CIS

Continental Investors Services Longview, Washington AUM de USD 128 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año

SWMG

Sanchez Wealth Management Group Jacksonville, Florida AUM de USD 571 M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en SMIZ: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth redujo su participación en Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) en 8.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 59.5 k, y conservó 15,956 acciones valuadas en USD 712 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #529.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en SMIZ en T1 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 988 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SMIZ.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 15,956 acciones de Zacks Small/Mid Cap ETF con un valor de USD 712 k.
Simplicity Wealth vendió 1,424 acciones de Zacks Small/Mid Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 59.5 k.
Zacks Small/Mid Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 529.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Zacks Small/Mid Cap ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Zacks Small/Mid Cap ETF alcanzó su máximo de USD 988 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Zacks Small/Mid Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.