Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.39 M Comprar
3,386
+168
+5% +USD 66.6 k 0.05% 347
2026
Q1 		USD 1.15 M Comprar
3,218
+611
+23% +USD 228 k 0.07% 268
2025
Q4 		USD 974 k Vender
2,607
-378
-13% -USD 140 k 0.06% 286
2025
Q3 		USD 1.09 M Comprar
2,985
+241
+9% +USD 84.9 k 0.06% 270
2025
Q2 		USD 932 k Comprar
2,744
+745
+37% +USD 234 k 0.04% 340
2025
Q1 		USD 613 k Comprar
1,999
+760
+61% +USD 246 k 0.05% 309
2024
Q4 		USD 399 k Mantener
1,239
– – 0.08% 196
2024
Q3 		USD 390 k Vender
1,239
-22,779
-95% -USD 6.9 M 0.04% 344
2024
Q2 		USD 7.15 M Vender
24,018
-22,885
-49% -USD 6.57 M 0.16% 129
2024
Q1 		USD 13.5 M Comprar
+46,903
Nuevas +USD 12.9 M 0.32% 58

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en IWB: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 5.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 66.6 k y elevar la posición a 3,386 acciones con un valor de USD 1.39 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #347.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en IWB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,556 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 3,386 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 1.39 M.
  • Simplicity Wealth compró 168 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 66.6 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 0.05% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 347.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Wealth en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,556 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.