Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.2 M Comprar
88,877
+17,656
+25% +USD 2.33 M 0.41% 60
2026
Q1 		USD 8.06 M Comprar
71,221
+5,145
+8% +USD 619 k 0.46% 48
2025
Q4 		USD 8.14 M Comprar
66,076
+6,959
+12% +USD 852 k 0.49% 44
2025
Q3 		USD 7.14 M Vender
59,117
-54,656
-48% -USD 6.29 M 0.41% 48
2025
Q2 		USD 12.5 M Comprar
113,773
+48,827
+75% +USD 4.83 M 0.52% 39
2025
Q1 		USD 6.03 M Comprar
+64,946
Nuevas +USD 6.55 M 0.47% 40
2024
Q4 		– Vender
-67,699
Cerradas -USD 6.48 M – 441
2024
Q3 		USD 6.48 M Vender
67,699
-82,588
-55% -USD 7.62 M 0.6% 35
2024
Q2 		USD 13.9 M Comprar
150,287
+7,588
+5% +USD 654 k 0.31% 60
2024
Q1 		USD 12 M Comprar
142,699
+128,502
+905% +USD 10.3 M 0.29% 70
2023
Q4 		USD 1.07 M Comprar
14,197
+3,114
+28% +USD 222 k 0.41% 43
2023
Q3 		USD 758 k Comprar
+11,083
Nuevas +USD 784 k 0.44% 34

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en IVW: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 25% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.33 M y elevar la posición a 88,877 acciones con un valor de USD 12.2 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en IVW en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 2,138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 88,877 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 12.2 M.
  • Simplicity Wealth compró 17,656 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.33 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.41% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 60.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Wealth en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.