de Simplicity Wealth iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.65 M	Comprar	21,750 +15,372	+241%	+USD 1.78 M	0.09%	223
2026 Q1	USD 649 k	Vender	6,378 -2,305	-27%	-USD 239 k	0.04%	392
2025 Q4	USD 855 k	Comprar	8,683 +326	+4%	+USD 32.8 k	0.05%	313
2025 Q3	USD 836 k	Vender	8,357 -4,691	-36%	-USD 441 k	0.05%	335
2025 Q2	USD 1.18 M	Comprar	13,048 +4,671	+56%	+USD 400 k	0.05%	301
2025 Q1	USD 700 k	Comprar	+8,377	Nuevas	+USD 723 k	0.05%	290
2024 Q4	–	Vender	-7,224	Cerradas	-USD 604 k	–	429
2024 Q3	USD 604 k	Vender	7,224 -397	-5%	-USD 31.9 k	0.06%	265
2024 Q2	USD 599 k	Comprar	7,621 +1,584	+26%	+USD 124 k	0.01%	686
2024 Q1	USD 482 k	Comprar	+6,037	Nuevas	+USD 471 k	0.01%	754
2022 Q4	–	Vender	-12,135	Cerradas	-USD 836 k	–	70
2022 Q3	USD 836 k	Comprar	+12,135	Nuevas	+USD 879 k	1.12%	33

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en ICVT: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 241% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.78 M y elevar la posición a 21,750 acciones con un valor de USD 2.65 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #223.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en ICVT en T3 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 21,750 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 2.65 M.
Simplicity Wealth compró 15,372 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.78 M.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.09% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 223.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.