de Simplicity Wealth Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción CGSM Actividad de fondos de CGSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.95 M	Comprar	73,770 +6,809	+10%	+USD 179 k	0.07%	285
2026 Q1	USD 1.76 M	Comprar	66,961 +4,957	+8%	+USD 131 k	0.1%	201
2025 Q4	USD 1.63 M	Vender	62,004 -6,806	-10%	-USD 179 k	0.1%	200
2025 Q3	USD 1.81 M	Vender	68,810 -17,398	-20%	-USD 457 k	0.11%	199
2025 Q2	USD 2.25 M	Comprar	86,208 +60,439	+235%	+USD 1.57 M	0.09%	201
2025 Q1	USD 670 k	Comprar	+25,769	Nuevas	+USD 672 k	0.05%	299
2024 Q4	–	Vender	-17,713	Cerradas	-USD 465 k	–	363
2024 Q3	USD 465 k	Comprar	+17,713	Nuevas	+USD 462 k	0.04%	306

Otros fondos que tienen CGSM en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en CGSM: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 179 k y elevar la posición a 73,770 acciones con un valor de USD 1.95 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #285.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en CGSM en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSM.

Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 73,770 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF con un valor de USD 1.95 M.
Simplicity Wealth compró 6,809 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 179 k.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF representó 0.07% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 285.
Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Wealth en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF alcanzó su máximo de USD 2.25 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.