Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth Capital Group Dividend Value ETF CGDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción CGDV Actividad de fondos de CGDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.2 M Comprar
266,917
+225,208
+540% +USD 10.6 M 0.44% 54
2026
Q1 		USD 1.77 M Vender
41,709
-33,547
-45% -USD 1.49 M 0.1% 196
2025
Q4 		USD 3.28 M Comprar
75,256
+40,555
+117% +USD 1.74 M 0.2% 121
2025
Q3 		USD 1.46 M Vender
34,701
-48,979
-59% -USD 2.01 M 0.08% 227
2025
Q2 		USD 3.3 M Comprar
83,680
+41,386
+98% +USD 1.5 M 0.14% 151
2025
Q1 		USD 1.51 M Comprar
+42,294
Nuevas +USD 1.54 M 0.12% 192
2024
Q4 		– Vender
-29,731
Cerradas -USD 1.08 M – 361
2024
Q3 		USD 1.08 M Vender
29,731
-85,131
-74% -USD 2.96 M 0.1% 186
2024
Q2 		USD 3.79 M Comprar
114,862
+8,783
+8% +USD 286 k 0.09% 233
2024
Q1 		USD 3.45 M Comprar
+106,079
Nuevas +USD 3.26 M 0.08% 241

Otros fondos que tienen CGDV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en CGDV: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) en 540% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.6 M y elevar la posición a 266,917 acciones con un valor de USD 13.2 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en CGDV en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 779 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGDV.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 266,917 acciones de Capital Group Dividend Value ETF con un valor de USD 13.2 M.
  • Simplicity Wealth compró 225,208 acciones de Capital Group Dividend Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.6 M.
  • Capital Group Dividend Value ETF representó 0.44% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 54.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en Capital Group Dividend Value ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 779 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Dividend Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.