Simplicity Solutions
icono de VUG

de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.76 M Comprar
130,398
+17,862
+16% +USD 862 k 0.18% 96
2023
Q3 		USD 5.11 M Vender
112,536
-183,666
-62% -USD 8.67 M 0.16% 122
2023
Q2 		USD 14 M Comprar
296,202
+9,240
+3% +USD 401 k 0.38% 50
2023
Q1 		USD 11.9 M Comprar
286,962
+268,188
+1,429% +USD 10.4 M 0.31% 64
2022
Q4 		USD 667 k Vender
18,774
-9,720
-34% -USD 358 k 0.09% 271
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
28,494
-2,538
-8% -USD 102 k 0.15% 169
2022
Q2 		USD 1.15 M Comprar
31,032
+12,318
+66% +USD 506 k 0.15% 163
2022
Q1 		USD 897 k Vender
18,714
-16,818
-47% -USD 796 k 0.11% 193
2021
Q4 		USD 1.9 M Comprar
35,532
+17,454
+97% +USD 909 k 0.21% 116
2021
Q3 		USD 874 k Comprar
+18,078
Nuevas +USD 900 k 0.13% 170
2021
Q1 		– Vender
-2,178,516
Cerradas -USD 92 M – 977
2020
Q4 		USD 92 M Vender
2,178,516
-628,308
-22% -USD 25.1 M 1.36% 13
2020
Q3 		USD 106 M Comprar
2,806,824
+413,748
+17% +USD 15.3 M 1.96% 7
2020
Q2 		USD 80.6 M Comprar
2,393,076
+1,144,092
+92% +USD 35.2 M 1.59% 11
2020
Q1 		USD 32.6 M Comprar
1,248,984
+851,856
+215% +USD 25.5 M 1% 19
2019
Q4 		USD 12.1 M Comprar
397,128
+243,624
+159% +USD 7.04 M 0.37% 53
2019
Q3 		USD 4.25 M Comprar
153,504
+14,448
+10% +USD 401 k 0.17% 107
2019
Q2 		USD 3.79 M Vender
139,056
-370,608
-73% -USD 9.9 M 0.16% 101
2019
Q1 		USD 13.3 M Comprar
509,664
+131,592
+35% +USD 3.25 M 0.79% 30
2018
Q4 		USD 8.46 M Comprar
378,072
+277,998
+278% +USD 6.73 M 1.09% 12
2018
Q3 		USD 2.69 M Comprar
100,074
+23,292
+30% +USD 609 k 0.15% 85
2018
Q2 		USD 1.92 M Comprar
76,782
+26,082
+51% +USD 640 k 0.14% 84
2018
Q1 		USD 1.2 M Vender
50,700
-1,014
-2% -USD 24.7 k 0.1% 119
2017
Q4 		USD 1.21 M Comprar
51,714
+41,466
+405% +USD 952 k 0.12% 113
2017
Q3 		USD 227 k Vender
10,248
-9,600
-48% -USD 209 k 0.15% 184
2017
Q2 		USD 420 k Comprar
+19,848
Nuevas +USD 416 k 0.05% 262
2015
Q3 		– Vender
-15,522
Cerradas -USD 277 k – 160
2015
Q2 		USD 277 k Vender
15,522
-4,914
-24% -USD 89.3 k 0.26% 91
2015
Q1 		USD 356 k Vender
20,436
-6,312
-24% -USD 112 k 0.42% 58
2014
Q4 		USD 465 k Comprar
+26,748
Nuevas +USD 455 k 0.55% 47

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VUG: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 16% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 862 k y elevar la posición a 130,398 acciones con un valor de USD 6.76 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 106 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 2,046 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 130,398 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 6.76 M.
  • Simplicity Solutions compró 17,862 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 862 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.18% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 96.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 106 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 2,046 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.