Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.78 M Vender
8,112
-548
-6% -USD 110 k 0.05% 323
2023
Q3 		USD 1.69 M Vender
8,660
-4,180
-33% -USD 853 k 0.05% 316
2023
Q2 		USD 2.64 M Comprar
12,840
+912
+8% +USD 177 k 0.07% 248
2023
Q1 		USD 2.32 M Comprar
+11,928
Nuevas +USD 2.28 M 0.06% 279
2021
Q1 		– Vender
-195,993
Cerradas -USD 41.6 M – 966
2020
Q4 		USD 41.6 M Comprar
195,993
+167,771
+594% +USD 33 M 0.62% 33
2020
Q3 		USD 5.08 M Comprar
28,222
+4,363
+18% +USD 769 k 0.09% 189
2020
Q2 		USD 3.94 M Comprar
23,859
+4,502
+23% +USD 681 k 0.08% 202
2020
Q1 		USD 2.45 M Vender
19,357
-1,461
-7% -USD 222 k 0.08% 200
2019
Q4 		USD 3.31 M Vender
20,818
-2,780
-12% -USD 424 k 0.1% 164
2019
Q3 		USD 3.5 M Comprar
23,598
+1,493
+7% +USD 224 k 0.14% 125
2019
Q2 		USD 3.3 M Comprar
22,105
+10,284
+87% +USD 1.5 M 0.14% 114
2019
Q1 		USD 1.69 M Comprar
11,821
+8,582
+265% +USD 1.15 M 0.1% 174
2018
Q4 		USD 387 k Vender
3,239
-12,966
-80% -USD 1.66 M 0.05% 371
2018
Q3 		USD 2.31 M Comprar
16,205
+4,636
+40% +USD 649 k 0.13% 98
2018
Q2 		USD 1.56 M Comprar
11,569
+9,351
+422% +USD 1.24 M 0.11% 106
2018
Q1 		USD 287 k Comprar
2,218
+502
+29% +USD 65.9 k 0.02% 290
2017
Q4 		USD 219 k Comprar
+1,716
Nuevas +USD 215 k 0.02% 342
2015
Q3 		– Vender
-2,384
Cerradas -USD 254 k – 158
2015
Q2 		USD 254 k Vender
2,384
-796
-25% -USD 86.2 k 0.24% 105
2015
Q1 		USD 344 k Vender
3,180
-1,082
-25% -USD 113 k 0.41% 61
2014
Q4 		USD 433 k Comprar
+4,262
Nuevas +USD 421 k 0.51% 53

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VOT: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 6.3% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 110 k, y conservó 8,112 acciones valuadas en USD 1.78 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #323.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2014 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.6 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 8,112 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.78 M.
  • Simplicity Solutions vendió 548 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 110 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.05% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 323.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 41.6 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.