Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VONG Actividad de fondos de VONG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 551 k Comprar
7,059
+2,018
+40% +USD 147 k 0.02% 631
2023
Q3 		USD 345 k Vender
5,041
-209
-4% -USD 14.8 k 0.01% 719
2023
Q2 		USD 371 k Vender
5,250
-32,931
-86% -USD 2.16 M 0.01% 759
2023
Q1 		USD 2.4 M Comprar
38,181
+10,284
+37% +USD 610 k 0.06% 275
2022
Q4 		USD 1.54 M Vender
27,897
-2,155
-7% -USD 122 k 0.21% 114
2022
Q3 		USD 1.63 M Comprar
30,052
+53
+0.2% +USD 3.2 k 0.24% 102
2022
Q2 		USD 1.69 M Vender
29,999
-12,739
-30% -USD 787 k 0.22% 111
2022
Q1 		USD 3.05 M Vender
42,738
-4,073
-9% -USD 286 k 0.37% 57
2021
Q4 		USD 3.68 M Vender
46,811
-1,272
-3% -USD 97 k 0.41% 54
2021
Q3 		USD 3.39 M Comprar
+48,083
Nuevas +USD 3.5 M 0.52% 39
2021
Q2 		– Vender
-58,816
Cerradas -USD 3.68 M – 570
2021
Q1 		USD 3.68 M Vender
58,816
-19,728
-25% -USD 1.23 M 0.81% 23
2020
Q4 		USD 4.87 M Comprar
78,544
+11,328
+17% +USD 663 k 0.07% 228
2020
Q3 		USD 3.75 M Vender
67,216
-92
-0.1% -USD 4.98 k 0.07% 233
2020
Q2 		USD 3.32 M Comprar
67,308
+4,192
+7% +USD 190 k 0.07% 227
2020
Q1 		USD 2.44 M Comprar
63,116
+5,728
+10% +USD 254 k 0.08% 202
2019
Q4 		USD 2.6 M Vender
57,388
-15,716
-21% -USD 675 k 0.08% 200
2019
Q3 		USD 3 M Vender
73,104
-388
-0.5% -USD 16 k 0.12% 138
2019
Q2 		USD 2.98 M Comprar
+73,492
Nuevas +USD 2.92 M 0.13% 125
2018
Q3 		– Vender
-45,556
Cerradas -USD 1.68 M – 616
2018
Q2 		USD 1.68 M Comprar
+45,556
Nuevas +USD 1.65 M 0.12% 98

Otros fondos que tienen VONG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VONG: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) en 40% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 147 k y elevar la posición a 7,059 acciones con un valor de USD 551 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #631.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VONG en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 543 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VONG.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 7,059 acciones de Vanguard Russell 1000 Growth ETF con un valor de USD 551 k.
  • Simplicity Solutions compró 2,018 acciones de Vanguard Russell 1000 Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 147 k.
  • Vanguard Russell 1000 Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 631.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Russell 1000 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 543 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Russell 1000 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.