Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 10.1 M Vender
58,998
-1,069
-2% -USD 172 k 0.27% 66
2023
Q3 		USD 9.33 M Vender
60,067
-4,300
-7% -USD 697 k 0.3% 66
2023
Q2 		USD 10.5 M Vender
64,367
-13,940
-18% -USD 2.18 M 0.29% 67
2023
Q1 		USD 12.1 M Comprar
78,307
+73,643
+1,579% +USD 11.3 M 0.32% 59
2022
Q4 		USD 708 k Vender
4,664
-1,604
-26% -USD 239 k 0.1% 260
2022
Q3 		USD 847 k Vender
6,268
-395
-6% -USD 58.8 k 0.12% 207
2022
Q2 		USD 956 k Comprar
6,663
+834
+14% +USD 127 k 0.12% 195
2022
Q1 		USD 945 k Comprar
5,829
+1,061
+22% +USD 171 k 0.12% 186
2021
Q4 		USD 820 k Vender
4,768
-5,471
-53% -USD 902 k 0.09% 261
2021
Q3 		USD 1.57 M Comprar
10,239
+6,038
+144% +USD 962 k 0.24% 96
2021
Q2 		USD 650 k Comprar
+4,201
Nuevas +USD 645 k 0.13% 174
2021
Q1 		– Vender
-31,374
Cerradas -USD 4.43 M – 956
2020
Q4 		USD 4.43 M Vender
31,374
-1,815
-5% -USD 246 k 0.07% 252
2020
Q3 		USD 4.27 M Vender
33,189
-88,944
-73% -USD 11.2 M 0.08% 213
2020
Q2 		USD 14.3 M Comprar
122,133
+93,769
+331% +USD 10.7 M 0.28% 76
2020
Q1 		USD 2.93 M Vender
28,364
-6,464
-19% -USD 771 k 0.09% 175
2019
Q4 		USD 4.34 M Comprar
34,828
+13,315
+62% +USD 1.61 M 0.13% 138
2019
Q3 		USD 2.57 M Comprar
21,513
+9,487
+79% +USD 1.12 M 0.1% 163
2019
Q2 		USD 1.38 M Vender
12,026
-56,087
-82% -USD 6.29 M 0.06% 197
2019
Q1 		USD 7.47 M Comprar
68,113
+39,344
+137% +USD 4.15 M 0.45% 51
2018
Q4 		USD 2.82 M Comprar
28,769
+21,218
+281% +USD 2.21 M 0.36% 70
2018
Q3 		USD 836 k Comprar
7,551
+960
+15% +USD 103 k 0.05% 189
2018
Q2 		USD 669 k Comprar
6,591
+1,063
+19% +USD 108 k 0.05% 213
2018
Q1 		USD 559 k Comprar
5,528
+1,048
+23% +USD 109 k 0.05% 192
2017
Q4 		USD 457 k Comprar
+4,480
Nuevas +USD 441 k 0.04% 226
2017
Q3 		– Vender
-5,980
Cerradas -USD 554 k – 378
2017
Q2 		USD 554 k Comprar
5,980
+864
+17% +USD 79.3 k 0.07% 226
2017
Q1 		USD 460 k Vender
5,116
-699
-12% -USD 61.9 k 0.07% 239
2016
Q4 		USD 495 k Comprar
5,815
+2,889
+99% +USD 243 k 0.11% 188
2016
Q3 		USD 246 k Comprar
+2,926
Nuevas +USD 248 k 0.12% 215
2016
Q1 		– Vender
-12,013
Cerradas -USD 934 k – 517
2015
Q4 		USD 934 k Comprar
+12,013
Nuevas +USD 937 k 0.11% 268

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VIG: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 1.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 172 k, y conservó 58,998 acciones valuadas en USD 10.1 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.3 M en T2 2020. Al cierre de T4 2023, 2,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 58,998 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 10.1 M.
  • Simplicity Solutions vendió 1,069 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 172 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.27% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 66.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 14.3 M en T2 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 2,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.