Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VGLT Actividad de fondos de VGLT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-41,959
Cerradas -USD 2.67 M – 1098
2023
Q2 		USD 2.67 M Comprar
41,959
+27,877
+198% +USD 1.79 M 0.07% 243
2023
Q1 		USD 923 k Comprar
+14,082
Nuevas +USD 908 k 0.02% 512
2022
Q4 		– Vender
-3,951
Cerradas -USD 249 k – 724
2022
Q3 		USD 249 k Comprar
+3,951
Nuevas +USD 272 k 0.04% 523
2022
Q2 		– Vender
-3,440
Cerradas -USD 277 k – 706
2022
Q1 		USD 277 k Comprar
+3,440
Nuevas +USD 288 k 0.03% 480
2021
Q4 		– Vender
-2,505
Cerradas -USD 220 k – 612
2021
Q3 		USD 220 k Vender
2,505
-1,398
-36% -USD 126 k 0.03% 534
2021
Q2 		USD 342 k Vender
3,903
-3,903
-50% -USD 332 k 0.07% 335
2021
Q1 		USD 646 k Vender
7,806
-246,404
-97% -USD 21.8 M 0.14% 162
2020
Q4 		USD 24.4 M Comprar
254,210
+57,896
+29% +USD 5.61 M 0.36% 63
2020
Q3 		USD 19.6 M Comprar
196,314
+17,647
+10% +USD 1.79 M 0.36% 58
2020
Q2 		USD 17.9 M Vender
178,667
-12,527
-7% -USD 1.26 M 0.35% 64
2020
Q1 		USD 19.3 M Vender
191,194
-8,212
-4% -USD 750 k 0.6% 32
2019
Q4 		USD 16.6 M Comprar
199,406
+32,257
+19% +USD 2.75 M 0.51% 38
2019
Q3 		USD 14.7 M Comprar
167,149
+2,720
+2% +USD 232 k 0.6% 33
2019
Q2 		USD 13.4 M Comprar
164,429
+86,507
+111% +USD 6.75 M 0.57% 35
2019
Q1 		USD 6.06 M Comprar
77,922
+60,102
+337% +USD 4.5 M 0.36% 60
2018
Q4 		USD 1.33 M Vender
17,820
-364,871
-95% -USD 26 M 0.17% 138
2018
Q3 		USD 27.6 M Comprar
382,691
+295,420
+339% +USD 21.8 M 1.58% 13
2018
Q2 		USD 6.53 M Comprar
87,271
+15,182
+21% +USD 1.12 M 0.47% 35
2018
Q1 		USD 5.41 M Comprar
72,089
+15,663
+28% +USD 1.16 M 0.47% 36
2017
Q4 		USD 4.4 M Comprar
+56,426
Nuevas +USD 4.36 M 0.43% 42
2017
Q3 		– Vender
-34,381
Cerradas -USD 2.65 M – 376
2017
Q2 		USD 2.65 M Comprar
+34,381
Nuevas +USD 2.62 M 0.31% 59
2015
Q3 		– Vender
-3,425
Cerradas -USD 250 k – 153
2015
Q2 		USD 250 k Vender
3,425
-1,316
-28% -USD 100 k 0.24% 107
2015
Q1 		USD 381 k Vender
4,741
-2,442
-34% -USD 196 k 0.45% 52
2014
Q4 		USD 559 k Comprar
+7,183
Nuevas +USD 540 k 0.66% 37

Otros fondos que tienen VGLT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Nan Shan Life Insurance
Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan AUM de USD 3192 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de USD 116 mil M 61.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VGLT: resumen de T3 2023

Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) en T3 2023, liquidando una posición de 41,959 acciones por un valor estimado de USD 2.67 M.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VGLT en T4 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T3 2018. Al cierre de T3 2023, 291 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VGLT.

  • Simplicity Solutions reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Simplicity Solutions vendió 41,959 acciones de Vanguard Long-Term Treasury ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 2.67 M.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Long-Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T3 2018.
  • Al cierre de T3 2023, 291 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Long-Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.