de Simplicity Solutions First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción UCON Actividad de fondos de UCON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 6.48 M	Comprar	261,809 +5,644	+2%	+USD 136 k	0.18%	103
2023 Q3	USD 6.12 M	Comprar	256,165 +59,445	+30%	+USD 1.44 M	0.2%	97
2023 Q2	USD 4.75 M	Comprar	196,720 +16,484	+9%	+USD 401 k	0.13%	152
2023 Q1	USD 4.36 M	Comprar	+180,236	Nuevas	+USD 4.38 M	0.11%	164
2020 Q3	–	Vender	-7,956	Cerradas	-USD 205 k	–	952
2020 Q2	USD 205 k	Vender	7,956 -2,077	-21%	-USD 52.1 k	﹤0.01%	832
2020 Q1	USD 242 k	Vender	10,033 -4,057	-29%	-USD 103 k	0.01%	649
2019 Q4	USD 365 k	Comprar	+14,090	Nuevas	+USD 364 k	0.01%	617

Otros fondos que tienen UCON en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 742 M 17.39% Rendimiento estimado a 1 año

Larson Financial Group St Louis, Missouri AUM de USD 3809 M 32.31% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en UCON: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) en 2.2% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 136 k y elevar la posición a 261,809 acciones con un valor de USD 6.48 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en UCON en T4 2019 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 213 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UCON.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 261,809 acciones de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF con un valor de USD 6.48 M.
Simplicity Solutions compró 5,644 acciones de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 136 k.
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF representó 0.18% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 103.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 213 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.