Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SPDW Actividad de fondos de SPDW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.74 M Vender
109,882
-50,713
-32% -USD 1.61 M 0.1% 182
2023
Q3 		USD 4.98 M Vender
160,595
-43,120
-21% -USD 1.39 M 0.16% 124
2023
Q2 		USD 6.63 M Comprar
203,715
+6,390
+3% +USD 209 k 0.18% 103
2023
Q1 		USD 6.34 M Comprar
197,325
+161,113
+445% +USD 5.09 M 0.17% 119
2022
Q4 		USD 1.08 M Vender
36,212
-10,349
-22% -USD 297 k 0.15% 173
2022
Q3 		USD 1.2 M Vender
46,561
-151,988
-77% -USD 4.38 M 0.17% 135
2022
Q2 		USD 5.73 M Vender
198,549
-120,130
-38% -USD 3.8 M 0.74% 25
2022
Q1 		USD 10.9 M Comprar
+318,679
Nuevas +USD 11.1 M 1.34% 10
2021
Q4 		– Vender
-155,484
Cerradas -USD 5.63 M – 597
2021
Q3 		USD 5.63 M Comprar
155,484
+35,904
+30% +USD 1.33 M 0.87% 19
2021
Q2 		USD 4.4 M Comprar
119,580
+25,243
+27% +USD 936 k 0.87% 19
2021
Q1 		USD 3.34 M Vender
94,337
-44,591
-32% -USD 1.56 M 0.73% 26
2020
Q4 		USD 4.69 M Vender
138,928
-3,895
-3% -USD 123 k 0.07% 235
2020
Q3 		USD 4.18 M Comprar
142,823
+9,688
+7% +USD 283 k 0.08% 217
2020
Q2 		USD 3.68 M Comprar
133,135
+32,874
+33% +USD 860 k 0.07% 213
2020
Q1 		USD 2.4 M Comprar
100,261
+5,242
+6% +USD 150 k 0.07% 206
2019
Q4 		USD 2.98 M Comprar
95,019
+65,759
+225% +USD 2 M 0.09% 184
2019
Q3 		USD 859 k Comprar
29,260
+22,187
+314% +USD 643 k 0.03% 331
2019
Q2 		USD 209 k Vender
7,073
-29,618
-81% -USD 872 k 0.01% 615
2019
Q1 		USD 1.07 M Vender
36,691
-27,465
-43% -USD 782 k 0.06% 242
2018
Q4 		USD 1.7 M Vender
64,156
-17,229
-21% -USD 486 k 0.22% 110
2018
Q3 		USD 2.5 M Comprar
81,385
+11,426
+16% +USD 349 k 0.14% 92
2018
Q2 		USD 2.13 M Comprar
69,959
+14,954
+27% +USD 473 k 0.15% 80
2018
Q1 		USD 1.73 M Comprar
55,005
+37,070
+207% +USD 1.19 M 0.15% 82
2017
Q4 		USD 569 k Comprar
+17,935
Nuevas +USD 559 k 0.06% 196

Otros fondos que tienen SPDW en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SPDW: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) en 32% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.61 M, y conservó 109,882 acciones valuadas en USD 3.74 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #182.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SPDW en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPDW.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 109,882 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF con un valor de USD 3.74 M.
  • Simplicity Solutions vendió 50,713 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.61 M.
  • State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF representó 0.1% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 182.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 846 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.