Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCZ Actividad de fondos de SCZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.36 M Comprar
54,261
+2,815
+5% +USD 161 k 0.09% 200
2023
Q3 		USD 2.91 M Comprar
51,446
+1,874
+4% +USD 111 k 0.09% 196
2023
Q2 		USD 2.92 M Comprar
49,572
+1,893
+4% +USD 113 k 0.08% 233
2023
Q1 		USD 2.84 M Comprar
+47,679
Nuevas +USD 2.83 M 0.07% 238
2022
Q4 		– Vender
-64,423
Cerradas -USD 3.14 M – 717
2022
Q3 		USD 3.14 M Comprar
64,423
+38,042
+144% +USD 2.09 M 0.46% 42
2022
Q2 		USD 1.44 M Vender
26,381
-27,180
-51% -USD 1.64 M 0.19% 132
2022
Q1 		USD 3.55 M Comprar
+53,561
Nuevas +USD 3.64 M 0.44% 45
2021
Q4 		– Vender
-32,755
Cerradas -USD 2.44 M – 586
2021
Q3 		USD 2.44 M Comprar
32,755
+1,433
+5% +USD 109 k 0.37% 54
2021
Q2 		USD 2.32 M Comprar
31,322
+2,463
+9% +USD 185 k 0.46% 39
2021
Q1 		USD 2.07 M Vender
28,859
-667,151
-96% -USD 47.4 M 0.46% 44
2020
Q4 		USD 47.6 M Comprar
696,010
+10,370
+2% +USD 654 k 0.71% 28
2020
Q3 		USD 40.4 M Vender
685,640
-25,044
-4% -USD 1.44 M 0.74% 28
2020
Q2 		USD 38.1 M Comprar
710,684
+48,608
+7% +USD 2.45 M 0.75% 26
2020
Q1 		USD 29.7 M Vender
662,076
-64,596
-9% -USD 3.59 M 0.91% 23
2019
Q4 		USD 45.3 M Vender
726,672
-9,404
-1% -USD 565 k 1.38% 11
2019
Q3 		USD 42.1 M Vender
736,076
-19,220
-3% -USD 1.09 M 1.71% 9
2019
Q2 		USD 43.4 M Comprar
755,296
+455,351
+152% +USD 26.3 M 1.86% 9
2019
Q1 		USD 17.2 M Comprar
299,945
+291,993
+3,672% +USD 16.4 M 1.03% 16
2018
Q4 		USD 411 k Comprar
+7,952
Nuevas +USD 445 k 0.05% 355
2017
Q2 		– Vender
-20,010
Cerradas -USD 1.08 M – 435
2017
Q1 		USD 1.08 M Vender
20,010
-37,305
-65% -USD 1.96 M 0.17% 124
2016
Q4 		USD 2.86 M Comprar
+57,315
Nuevas +USD 2.89 M 0.66% 24

Otros fondos que tienen SCZ en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 88.9 mil M 38.03% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.3 mil M 38.15% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCZ: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) en 5.5% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 161 k y elevar la posición a 54,261 acciones con un valor de USD 3.36 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #200.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCZ en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 47.6 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 709 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCZ.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 54,261 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF con un valor de USD 3.36 M.
  • Simplicity Solutions compró 2,815 acciones de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 161 k.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 200.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 47.6 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 709 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.