de Simplicity Solutions Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 5.04 M	Comprar	207,944 +93,378	+82%	+USD 2.24 M	0.14%	132
2023 Q3	USD 2.74 M	Vender	114,566 -20,614	-15%	-USD 494 k	0.09%	208
2023 Q2	USD 3.25 M	Vender	135,180 -3,966	-3%	-USD 96.2 k	0.09%	211
2023 Q1	USD 3.39 M	Comprar	+139,146	Nuevas	+USD 3.37 M	0.09%	209
2021 Q1	–	Vender	-146,814	Cerradas	-USD 3.77 M	–	888
2020 Q4	USD 3.77 M	Vender	146,814 -306,232	-68%	-USD 7.87 M	0.06%	267
2020 Q3	USD 11.7 M	Comprar	453,046 +181,470	+67%	+USD 4.68 M	0.21%	93
2020 Q2	USD 7.01 M	Comprar	271,576 +257,096	+1,776%	+USD 6.64 M	0.14%	143
2020 Q1	USD 375 k	Comprar	+14,480	Nuevas	+USD 369 k	0.01%	564
2019 Q4	–	Vender	-9,582	Cerradas	-USD 242 k	–	869
2019 Q3	USD 242 k	Comprar	+9,582	Nuevas	+USD 242 k	0.01%	632
2019 Q2	–	Vender	-22,962	Cerradas	-USD 576 k	–	834
2019 Q1	USD 576 k	Vender	22,962 -3,110	-12%	-USD 77.7 k	0.03%	365
2018 Q4	USD 651 k	Comprar	+26,072	Nuevas	+USD 647 k	0.08%	251
2016 Q1	–	Vender	-12,778	Cerradas	-USD 322 k	–	458
2015 Q4	USD 322 k	Comprar	+12,778	Nuevas	+USD 323 k	0.04%	537

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1622 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHO: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 82% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.24 M y elevar la posición a 207,944 acciones con un valor de USD 5.04 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #132.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHO en T4 2015 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 207,944 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 5.04 M.
Simplicity Solutions compró 93,378 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.24 M.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.14% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 132.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T3 2020.
Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.