Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 25.3 M Comprar
1,218,444
+26,992
+2% +USD 522 k 0.69% 23
2023
Q3 		USD 21.7 M Comprar
1,191,452
+79,292
+7% +USD 1.49 M 0.7% 25
2023
Q2 		USD 20.8 M Vender
1,112,160
-15,360
-1% -USD 263 k 0.57% 31
2023
Q1 		USD 18.4 M Comprar
1,127,520
+1,078,764
+2,213% +USD 16.4 M 0.48% 37
2022
Q4 		USD 677 k Comprar
48,756
+26,676
+121% +USD 384 k 0.09% 266
2022
Q3 		USD 308 k Mantener
22,080
– – 0.04% 451
2022
Q2 		USD 320 k Vender
22,080
-24,008
-52% -USD 384 k 0.04% 420
2022
Q1 		USD 862 k Comprar
46,088
+24,360
+112% +USD 444 k 0.11% 198
2021
Q4 		USD 444 k Comprar
+21,728
Nuevas +USD 434 k 0.05% 418
2021
Q1 		– Vender
-135,248
Cerradas -USD 2.17 M – 886
2020
Q4 		USD 2.17 M Vender
135,248
-661,768
-83% -USD 10 M 0.03% 369
2020
Q3 		USD 11.5 M Comprar
797,016
+615,080
+338% +USD 8.57 M 0.21% 95
2020
Q2 		USD 2.31 M Vender
181,936
-212,496
-54% -USD 2.48 M 0.05% 286
2020
Q1 		USD 3.93 M Comprar
394,432
+201,416
+104% +USD 2.3 M 0.12% 147
2019
Q4 		USD 2.24 M Comprar
193,016
+157,896
+450% +USD 1.74 M 0.07% 226
2019
Q3 		USD 369 k Comprar
35,120
+6,784
+24% +USD 71.5 k 0.02% 487
2019
Q2 		USD 295 k Vender
28,336
-68,808
-71% -USD 700 k 0.01% 500
2019
Q1 		USD 965 k Comprar
97,144
+28,360
+41% +USD 268 k 0.06% 259
2018
Q4 		USD 593 k Comprar
68,784
+7,272
+12% +USD 67.7 k 0.08% 280
2018
Q3 		USD 631 k Comprar
61,512
+15,488
+34% +USD 154 k 0.04% 231
2018
Q2 		USD 436 k Vender
46,024
-18,424
-29% -USD 172 k 0.03% 278
2018
Q1 		USD 578 k Comprar
64,448
+24,888
+63% +USD 229 k 0.05% 185
2017
Q4 		USD 350 k Comprar
+39,560
Nuevas +USD 340 k 0.03% 272
2016
Q1 		– Vender
-120,368
Cerradas -USD 795 k – 456
2015
Q4 		USD 795 k Comprar
+120,368
Nuevas +USD 803 k 0.09% 320

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHG: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 2.3% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 522 k y elevar la posición a 1,218,444 acciones con un valor de USD 25.3 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,097 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 1,218,444 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 25.3 M.
  • Simplicity Solutions compró 26,992 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 522 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.69% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 23.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,097 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.