Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción QUAL Actividad de fondos de QUAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.32 M Comprar
8,980
+450
+5% +USD 62.3 k 0.04% 379
2023
Q3 		USD 1.12 M Vender
8,530
-19,775
-70% -USD 2.7 M 0.04% 390
2023
Q2 		USD 3.82 M Comprar
28,305
+22,220
+365% +USD 2.83 M 0.1% 190
2023
Q1 		USD 755 k Comprar
6,085
+1,058
+21% +USD 127 k 0.02% 563
2022
Q4 		USD 573 k Comprar
5,027
+687
+16% +USD 77.9 k 0.08% 304
2022
Q3 		USD 451 k Comprar
4,340
+58
+1% +USD 6.78 k 0.07% 340
2022
Q2 		USD 478 k Comprar
4,282
+224
+6% +USD 27.3 k 0.06% 313
2022
Q1 		USD 546 k Comprar
+4,058
Nuevas +USD 539 k 0.07% 294
2021
Q4 		– Vender
-6,045
Cerradas -USD 796 k – 578
2021
Q3 		USD 796 k Vender
6,045
-39
-0.6% -USD 5.36 k 0.12% 180
2021
Q2 		USD 808 k Comprar
6,084
+557
+10% +USD 71.4 k 0.16% 140
2021
Q1 		USD 673 k Vender
5,527
-408,508
-99% -USD 48.3 M 0.15% 154
2020
Q4 		USD 48.1 M Comprar
414,035
+300,382
+264% +USD 33.1 M 0.71% 27
2020
Q3 		USD 11.8 M Comprar
113,653
+39,434
+53% +USD 4.04 M 0.22% 91
2020
Q2 		USD 7.12 M Comprar
74,219
+20,038
+37% +USD 1.84 M 0.14% 142
2020
Q1 		USD 4.39 M Vender
54,181
-104,870
-66% -USD 10 M 0.14% 133
2019
Q4 		USD 16.1 M Comprar
159,051
+66,218
+71% +USD 6.38 M 0.49% 40
2019
Q3 		USD 8.58 M Comprar
92,833
+14,965
+19% +USD 1.38 M 0.35% 48
2019
Q2 		USD 7.12 M Comprar
77,868
+38,153
+96% +USD 3.43 M 0.3% 57
2019
Q1 		USD 3.52 M Comprar
+39,715
Nuevas +USD 3.34 M 0.21% 102
2016
Q1 		– Vender
-64,621
Cerradas -USD 4.17 M – 437
2015
Q4 		USD 4.17 M Comprar
+64,621
Nuevas +USD 4.19 M 0.49% 40

Otros fondos que tienen QUAL en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en QUAL: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) en 5.3% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 62.3 k y elevar la posición a 8,980 acciones con un valor de USD 1.32 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #379.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en QUAL en T4 2015 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 48.1 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QUAL.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 8,980 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF con un valor de USD 1.32 M.
  • Simplicity Solutions compró 450 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 62.3 k.
  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF representó 0.04% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 379.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares MSCI USA Quality Factor ETF alcanzó su máximo de USD 48.1 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Quality Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.