de Simplicity Solutions iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 572 k	Comprar	+3,645	Nuevas	+USD 535 k	0.02%	619
2023 Q2	–	Vender	-6,835	Cerradas	-USD 950 k	–	1158
2023 Q1	USD 950 k	Comprar	6,835 +3,906	+133%	+USD 551 k	0.02%	499
2022 Q4	USD 427 k	Comprar	+2,929	Nuevas	+USD 425 k	0.06%	381
2021 Q4	–	Vender	-5,366	Cerradas	-USD 942 k	–	559
2021 Q3	USD 942 k	Comprar	5,366 +2,724	+103%	+USD 484 k	0.14%	155
2021 Q2	USD 458 k	Comprar	2,642 +403	+18%	+USD 68.3 k	0.09%	246
2021 Q1	USD 360 k	Vender	2,239 -359,665	-99%	-USD 59.5 M	0.08%	270
2020 Q4	USD 58.4 M	Comprar	361,904 +20,096	+6%	+USD 3.08 M	0.87%	20
2020 Q3	USD 50.4 M	Vender	341,808 -89,098	-21%	-USD 12.7 M	0.93%	17
2020 Q2	USD 56.4 M	Comprar	430,906 +328,726	+322%	+USD 39.8 M	1.12%	14
2020 Q1	USD 10.9 M	Vender	102,180 -78,012	-43%	-USD 9.6 M	0.34%	63
2019 Q4	USD 22.6 M	Comprar	180,192 +142,111	+373%	+USD 17.2 M	0.69%	32
2019 Q3	USD 4.54 M	Comprar	38,081 +4,482	+13%	+USD 540 k	0.18%	93
2019 Q2	USD 3.98 M	Comprar	33,599 +19,621	+140%	+USD 2.25 M	0.17%	90
2019 Q1	USD 1.57 M	Comprar	13,978 +9,735	+229%	+USD 1.05 M	0.09%	187
2018 Q4	USD 425 k	Comprar	4,243 +2,519	+146%	+USD 270 k	0.05%	351
2018 Q3	USD 205 k	Comprar	+1,724	Nuevas	+USD 198 k	0.01%	526

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 40.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en MTUM: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en T4 2023: 3,645 acciones por un valor de USD 572 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #619 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Simplicity Solutions había reportado anteriormente una posición en MTUM, tan recientemente como T1 2023.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en MTUM en T3 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 58.4 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 641 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 3,645 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 572 k.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF fue una nueva posición de Simplicity Solutions en T4 2023.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 0.02% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 619.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 58.4 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 641 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.