Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 218 k Vender
4,502
-211
-4% -USD 10 k 0.01% 948
2023
Q3 		USD 223 k Vender
4,713
-80
-2% -USD 3.8 k 0.01% 871
2023
Q2 		USD 229 k Vender
4,793
-1,750
-27% -USD 83.9 k 0.01% 929
2023
Q1 		USD 313 k Vender
6,543
-2,602
-28% -USD 125 k 0.01% 832
2022
Q4 		USD 434 k Vender
9,145
-7,462
-45% -USD 353 k 0.06% 379
2022
Q3 		USD 786 k Comprar
16,607
+2,335
+16% +USD 113 k 0.11% 225
2022
Q2 		USD 689 k Comprar
14,272
+683
+5% +USD 33.2 k 0.09% 245
2022
Q1 		USD 665 k Comprar
+13,589
Nuevas +USD 673 k 0.08% 254
2021
Q4 		– Vender
-12,243
Cerradas -USD 619 k – 551
2021
Q3 		USD 619 k Vender
12,243
-4,633
-27% -USD 235 k 0.1% 238
2021
Q2 		USD 859 k Vender
16,876
-6,344
-27% -USD 324 k 0.17% 133
2021
Q1 		USD 1.19 M Vender
23,220
-815,266
-97% -USD 41.9 M 0.26% 81
2020
Q4 		USD 43.2 M Comprar
838,486
+89,514
+12% +USD 4.62 M 0.64% 30
2020
Q3 		USD 38.7 M Comprar
748,972
+49,947
+7% +USD 2.58 M 0.71% 29
2020
Q2 		USD 36.1 M Vender
699,025
-63,515
-8% -USD 3.28 M 0.71% 27
2020
Q1 		USD 38.9 M Comprar
762,540
+442,805
+138% +USD 23 M 1.2% 14
2019
Q4 		USD 16.6 M Comprar
319,735
+117,626
+58% +USD 6.1 M 0.5% 39
2019
Q3 		USD 10.5 M Vender
202,109
-66,416
-25% -USD 3.45 M 0.43% 41
2019
Q2 		USD 13.9 M Comprar
268,525
+238,682
+800% +USD 12.3 M 0.59% 33
2019
Q1 		USD 1.53 M Comprar
+29,843
Nuevas +USD 1.53 M 0.09% 192
2018
Q4 		– Vender
-34,467
Cerradas -USD 1.76 M – 719
2018
Q3 		USD 1.76 M Comprar
34,467
+29,730
+628% +USD 1.52 M 0.1% 116
2018
Q2 		USD 242 k Vender
4,737
-104
-2% -USD 5.33 k 0.02% 425
2018
Q1 		USD 249 k Comprar
+4,841
Nuevas +USD 249 k 0.02% 306

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en LMBS: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 4.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 10 k, y conservó 4,502 acciones valuadas en USD 218 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #948.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en LMBS en T1 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 43.2 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 379 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 4,502 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 218 k.
  • Simplicity Solutions vendió 211 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 10 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.01% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 948.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 43.2 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 379 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.