Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares US Technology ETF IYW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IYW Actividad de fondos de IYW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 9.12 M Vender
74,300
-854
-1% -USD 96.7 k 0.25% 71
2023
Q3 		USD 7.89 M Vender
75,154
-13,935
-16% -USD 1.52 M 0.25% 79
2023
Q2 		USD 9.7 M Vender
89,089
-12,400
-12% -USD 1.22 M 0.26% 72
2023
Q1 		USD 9.42 M Comprar
101,489
+96,560
+1,959% +USD 8.1 M 0.25% 81
2022
Q4 		USD 367 k Mantener
4,929
– – 0.05% 424
2022
Q3 		USD 362 k Mantener
4,929
– – 0.05% 399
2022
Q2 		USD 394 k Mantener
4,929
– – 0.05% 360
2022
Q1 		USD 508 k Vender
4,929
-4,929
-50% -USD 503 k 0.06% 303
2021
Q4 		USD 1.13 M Comprar
+9,858
Nuevas +USD 1.09 M 0.13% 204
2021
Q1 		– Vender
-31,886
Cerradas -USD 2.71 M – 755
2020
Q4 		USD 2.71 M Comprar
31,886
+17,122
+116% +USD 1.37 M 0.04% 323
2020
Q3 		USD 1.11 M Comprar
14,764
+5,900
+67% +USD 431 k 0.02% 459
2020
Q2 		USD 598 k Comprar
+8,864
Nuevas +USD 535 k 0.01% 597
2020
Q1 		– Vender
-68,708
Cerradas -USD 4 M – 823
2019
Q4 		USD 4 M Comprar
68,708
+33,680
+96% +USD 1.83 M 0.12% 145
2019
Q3 		USD 1.79 M Vender
35,028
-44,552
-56% -USD 2.26 M 0.07% 199
2019
Q2 		USD 3.94 M Comprar
+79,580
Nuevas +USD 3.89 M 0.17% 95
2019
Q1 		– Vender
-5,380
Cerradas -USD 216 k – 784
2018
Q4 		USD 216 k Comprar
5,380
+1,044
+24% +USD 45.2 k 0.03% 549
2018
Q3 		USD 210 k Comprar
+4,336
Nuevas +USD 205 k 0.01% 518
2018
Q2 		– Vender
-5,608
Cerradas -USD 236 k – 504
2018
Q1 		USD 236 k Vender
5,608
-1,128
-17% -USD 48.6 k 0.02% 319
2017
Q4 		USD 274 k Vender
6,736
-2,128
-24% -USD 85.3 k 0.03% 307
2017
Q3 		USD 332 k Vender
8,864
-640
-7% -USD 23.4 k 0.22% 134
2017
Q2 		USD 332 k Vender
9,504
-4,504
-32% -USD 158 k 0.04% 299
2017
Q1 		USD 473 k Comprar
+14,008
Nuevas +USD 455 k 0.07% 234
2016
Q4 		– Vender
-16,760
Cerradas -USD 499 k – 355
2016
Q3 		USD 499 k Comprar
+16,760
Nuevas +USD 480 k 0.24% 100
2015
Q3 		– Vender
-89,260
Cerradas -USD 2.34 M – 139
2015
Q2 		USD 2.34 M Vender
89,260
-10,276
-10% -USD 277 k 2.22% 14
2015
Q1 		USD 2.61 M Comprar
99,536
+3,832
+4% +USD 101 k 3.09% 10
2014
Q4 		USD 2.5 M Comprar
+95,704
Nuevas +USD 2.44 M 2.96% 9

Otros fondos que tienen IYW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de USD 139 mil M 29.06% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IYW: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en iShares US Technology ETF (IYW) en 1.1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.7 k, y conservó 74,300 acciones valuadas en USD 9.12 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IYW en T4 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 950 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYW.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 74,300 acciones de iShares US Technology ETF con un valor de USD 9.12 M.
  • Simplicity Solutions vendió 854 acciones de iShares US Technology ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 96.7 k.
  • iShares US Technology ETF representó 0.25% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 71.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares US Technology ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares US Technology ETF alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 950 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.