Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IWY Actividad de fondos de IWY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 629 k Comprar
3,591
+1,552
+76% +USD 255 k 0.02% 585
2023
Q3 		USD 314 k Vender
2,039
-107,055
-98% -USD 17.1 M 0.01% 750
2023
Q2 		USD 17.3 M Comprar
109,094
+106,688
+4,434% +USD 15.6 M 0.47% 39
2023
Q1 		USD 334 k Comprar
2,406
+324
+16% +USD 42.1 k 0.01% 812
2022
Q4 		USD 251 k Vender
2,082
-46
-2% -USD 5.72 k 0.03% 537
2022
Q3 		USD 254 k Vender
2,128
-45,628
-96% -USD 6.12 M 0.04% 516
2022
Q2 		USD 5.98 M Comprar
47,756
+46,080
+2,749% +USD 6.32 M 0.78% 22
2022
Q1 		USD 266 k Comprar
+1,676
Nuevas +USD 261 k 0.03% 504
2021
Q4 		– Vender
-2,463
Cerradas -USD 376 k – 538
2021
Q3 		USD 376 k Vender
2,463
-2,021
-45% -USD 319 k 0.06% 343
2021
Q2 		USD 675 k Vender
4,484
-3,194
-42% -USD 457 k 0.13% 170
2021
Q1 		USD 1.03 M Vender
7,678
-1,304,523
-99% -USD 175 M 0.23% 98
2020
Q4 		USD 175 M Vender
1,312,201
-55,067
-4% -USD 6.94 M 2.59% 3
2020
Q3 		USD 166 M Vender
1,367,268
-238,394
-15% -USD 28.1 M 3.05% 3
2020
Q2 		USD 171 M Comprar
1,605,662
+356,925
+29% +USD 35 M 3.39% 3
2020
Q1 		USD 105 M Vender
1,248,737
-54,235
-4% -USD 5.16 M 3.24% 3
2019
Q4 		USD 126 M Comprar
1,302,972
+116,758
+10% +USD 10.7 M 3.83% 2
2019
Q3 		USD 103 M Comprar
1,186,214
+27,436
+2% +USD 2.39 M 4.2% 2
2019
Q2 		USD 99.4 M Comprar
1,158,778
+627,079
+118% +USD 52.8 M 4.26% 2
2019
Q1 		USD 43.7 M Comprar
531,699
+519,041
+4,100% +USD 40.6 M 2.61% 3
2018
Q4 		USD 908 k Vender
12,658
-881,296
-99% -USD 68.2 M 0.12% 198
2018
Q3 		USD 76.4 M Comprar
893,954
+254,782
+40% +USD 21 M 4.36% 2
2018
Q2 		USD 50.1 M Comprar
639,172
+130,566
+26% +USD 10 M 3.61% 4
2018
Q1 		USD 37.5 M Comprar
508,606
+122,403
+32% +USD 9.33 M 3.24% 5
2017
Q4 		USD 28.2 M Comprar
386,203
+380,958
+7,263% +USD 27.1 M 2.74% 5
2017
Q3 		USD 356 k Vender
5,245
-227,492
-98% -USD 15.1 M 0.24% 124
2017
Q2 		USD 15 M Comprar
232,737
+69,136
+42% +USD 4.4 M 1.77% 6
2017
Q1 		USD 10.1 M Comprar
163,601
+114,082
+230% +USD 6.82 M 1.55% 8
2016
Q4 		USD 2.79 M Comprar
49,519
+35,716
+259% +USD 1.99 M 0.64% 27
2016
Q3 		USD 771 k Comprar
+13,803
Nuevas +USD 770 k 0.38% 57

Otros fondos que tienen IWY en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IWY: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) en 76% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 255 k y elevar la posición a 3,591 acciones con un valor de USD 629 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #585.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IWY en T3 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 175 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWY.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 3,591 acciones de iShares Russell Top 200 Growth ETF con un valor de USD 629 k.
  • Simplicity Solutions compró 1,552 acciones de iShares Russell Top 200 Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 255 k.
  • iShares Russell Top 200 Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 585.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Russell Top 200 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 175 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Top 200 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.