Simplicity Solutions
icono de IWX

de Simplicity Solutions iShares Russell Top 200 Value ETF IWX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IWX Actividad de fondos de IWX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 325 k Comprar
+4,633
Nuevas +USD 307 k 0.01% 808
2023
Q3 		– Vender
-175,338
Cerradas -USD 11.8 M – 1047
2023
Q2 		USD 11.8 M Comprar
+175,338
Nuevas +USD 11.5 M 0.32% 59
2022
Q3 		– Vender
-47,857
Cerradas -USD 2.96 M – 676
2022
Q2 		USD 2.96 M Comprar
+47,857
Nuevas +USD 3.16 M 0.38% 62
2021
Q3 		– Vender
-3,929
Cerradas -USD 261 k – 602
2021
Q2 		USD 261 k Vender
3,929
-422
-10% -USD 28 k 0.05% 427
2021
Q1 		USD 277 k Vender
4,351
-2,162,039
-100% -USD 131 M 0.06% 372
2020
Q4 		USD 125 M Comprar
2,166,390
+38,003
+2% +USD 2.08 M 1.86% 7
2020
Q3 		USD 109 M Comprar
2,128,387
+297,366
+16% +USD 15.3 M 2% 5
2020
Q2 		USD 89.4 M Comprar
1,831,021
+226,857
+14% +USD 11 M 1.77% 7
2020
Q1 		USD 70.8 M Comprar
1,604,164
+62,788
+4% +USD 3.38 M 2.18% 6
2019
Q4 		USD 90.2 M Comprar
1,541,376
+57,173
+4% +USD 3.23 M 2.75% 4
2019
Q3 		USD 81.3 M Vender
1,484,203
-1,954
-0.1% -USD 106 k 3.31% 3
2019
Q2 		USD 80.3 M Comprar
1,486,157
+797,489
+116% +USD 42.5 M 3.44% 3
2019
Q1 		USD 36.2 M Comprar
688,668
+672,660
+4,202% +USD 34.5 M 2.16% 4
2018
Q4 		USD 765 k Vender
16,008
-1,264,631
-99% -USD 64.8 M 0.1% 228
2018
Q3 		USD 68.5 M Comprar
1,280,639
+406,432
+46% +USD 21.5 M 3.91% 3
2018
Q2 		USD 44.5 M Comprar
874,207
+181,623
+26% +USD 9.27 M 3.21% 6
2018
Q1 		USD 34.9 M Comprar
692,584
+189,930
+38% +USD 10 M 3.02% 6
2017
Q4 		USD 26.3 M Comprar
+502,654
Nuevas +USD 25.7 M 2.56% 6
2017
Q3 		– Vender
-285,440
Cerradas -USD 14 M – 291
2017
Q2 		USD 14 M Comprar
285,440
+82,900
+41% +USD 4 M 1.65% 9
2017
Q1 		USD 9.8 M Comprar
202,540
+143,120
+241% +USD 6.89 M 1.5% 9
2016
Q4 		USD 2.79 M Comprar
59,420
+42,232
+246% +USD 1.92 M 0.64% 26
2016
Q3 		USD 760 k Comprar
+17,188
Nuevas +USD 760 k 0.37% 60

Otros fondos que tienen IWX en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin AUM de USD 1068 M 32.32% Rendimiento estimado a 1 año
FCAM
First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de USD 313 M 15.77% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CWAG
Compton Wealth Advisory Group Virginia Beach, Virginia AUM de USD 489 M 14.91% Rendimiento estimado a 1 año
SVB Wealth
SVB Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 1586 M 24.57% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IWX: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions abrió una nueva posición en iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) en T4 2023: 4,633 acciones por un valor de USD 325 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #808 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Simplicity Solutions había reportado anteriormente una posición en IWX, tan recientemente como T2 2023.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IWX en T3 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 125 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWX.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 4,633 acciones de iShares Russell Top 200 Value ETF con un valor de USD 325 k.
  • iShares Russell Top 200 Value ETF fue una nueva posición de Simplicity Solutions en T4 2023.
  • iShares Russell Top 200 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 808.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell Top 200 Value ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Russell Top 200 Value ETF alcanzó su máximo de USD 125 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Top 200 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.