Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.07 M Vender
78,101
-2,212
-3% -USD 157 k 0.17% 112
2023
Q3 		USD 5.56 M Vender
80,313
-13,377
-14% -USD 976 k 0.18% 110
2023
Q2 		USD 6.84 M Vender
93,690
-4,933
-5% -USD 343 k 0.19% 102
2023
Q1 		USD 6.9 M Comprar
98,623
+84,195
+584% +USD 5.94 M 0.18% 110
2022
Q4 		USD 973 k Vender
14,428
-2,805
-16% -USD 189 k 0.13% 193
2022
Q3 		USD 1.07 M Comprar
17,233
+1,404
+9% +USD 96.6 k 0.16% 158
2022
Q2 		USD 1.02 M Comprar
15,829
+97
+0.6% +USD 6.9 k 0.13% 179
2022
Q1 		USD 1.23 M Comprar
15,732
+5,174
+49% +USD 398 k 0.15% 143
2021
Q4 		USD 876 k Comprar
10,558
+1,423
+16% +USD 117 k 0.1% 248
2021
Q3 		USD 714 k Comprar
9,135
+3,841
+73% +USD 308 k 0.11% 202
2021
Q2 		USD 420 k Vender
5,294
-837
-14% -USD 64.9 k 0.08% 271
2021
Q1 		USD 453 k Vender
6,131
-273,553
-98% -USD 19.8 M 0.1% 224
2020
Q4 		USD 19.2 M Comprar
279,684
+31,420
+13% +USD 2 M 0.28% 74
2020
Q3 		USD 14.2 M Comprar
248,264
+7,265
+3% +USD 414 k 0.26% 81
2020
Q2 		USD 12.9 M Comprar
240,999
+99,651
+71% +USD 4.99 M 0.26% 85
2020
Q1 		USD 6.1 M Comprar
141,348
+98,292
+228% +USD 5.41 M 0.19% 94
2019
Q4 		USD 2.57 M Comprar
43,056
+23,272
+118% +USD 1.34 M 0.08% 201
2019
Q3 		USD 1.11 M Comprar
19,784
+14,285
+260% +USD 799 k 0.05% 273
2019
Q2 		USD 307 k Vender
5,499
-929
-14% -USD 51 k 0.01% 482
2019
Q1 		USD 347 k Vender
6,428
-920
-13% -USD 47.7 k 0.02% 486
2018
Q4 		USD 342 k Comprar
+7,348
Nuevas +USD 371 k 0.04% 410
2017
Q3 		– Vender
-9,696
Cerradas -USD 466 k – 289
2017
Q2 		USD 466 k Vender
9,696
-1,680
-15% -USD 79.7 k 0.06% 250
2017
Q1 		USD 532 k Comprar
11,376
+1,680
+17% +USD 77.9 k 0.08% 219
2016
Q4 		USD 434 k Comprar
9,696
+2,532
+35% +USD 111 k 0.1% 207
2016
Q3 		USD 312 k Comprar
7,164
+2,284
+47% +USD 99 k 0.15% 170
2016
Q2 		USD 205 k Comprar
+4,880
Nuevas +USD 201 k 0.11% 209
2016
Q1 		– Vender
-50,332
Cerradas -USD 2.02 M – 350
2015
Q4 		USD 2.02 M Comprar
+50,332
Nuevas +USD 2.05 M 0.24% 116

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IWR: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 2.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 157 k, y conservó 78,101 acciones valuadas en USD 6.07 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #112.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,249 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 78,101 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 6.07 M.
  • Simplicity Solutions vendió 2,212 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 157 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.17% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 112.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,249 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.